RemOnline — це хмарний сервіс для обліку та автоматизації бізнес-процесів. Допомагає керувати замовленнями, складом, фінансами, клієнтською базою та аналітикою, спрощуючи операційні процеси та підвищуючи ефективність бізнесу.
Основні можливості інтеграції із RemOnline:
Автоматично по факту дзвінка створювати в CRM Звернення, Клієнта та Замовлення;
Передача UTM-міток в Коментарі до дзвінків;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone – підтягування імені Клієнта з посиланням на нього та на Звернення із Замовленням;
Налаштування розумної переадресації.
Налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат підтримки й надати дані для налаштування.
Що необхідно для налаштування інтеграції:
Доступи в RemOnline з повними доступами до CRM;
API ключ до наданих доступів, котрий можна взяти в особистому кабінеті RemOnline;
Перелік сутностей, які треба створювати: Звернення, Клієнта та/або Замовлення.
ПІБ Старшого менеджера.
Щоб сутності створювались на відповідних менеджерів — їх треба додати в RemOnline, назвавши, так само як і в кабінеті Ringostat.
Логіка роботи інтеграції
Після дзвінка від нового клієнта в CRM буде створено Звернення, Клієнта, Замовлення та буде передано інформацію про дзвінок у всі сутності за номером клієнта.
Картка Клієнта:
При створенні інтеграцією картки Клієнта автоматично буде заповнено назву сутності, ім’я та номер телефону клієнта.
До картки Клієнта буде прив’язано Звернення та Замовлення:
Звернення (Leads) буде містити інформацію про Клієнта та дані про дзвінки за номером клієнта в примітках до сутності:
Якщо в CRM за номером Клієнта є відкрите Звернення (Leads) – нове Звернення не буде створено, якщо є Звернення, але в статусі “Закрито” – буде створено нове Звернення та пов’язане із сутністю Клієнт. Дані про дзвінок буде додано в актуальну відкриту сутність за номером клієнта.
Замовлення (Orders) також буде містити інформацію про Клієнта та дані про дзвінки за номером клієнта в примітках до сутності:
Якщо в CRM за номером Клієнта є відкрите Замовлення (Orders) – нове Замовлення не буде створено, якщо є Замовлення, але в статусі “Закрито” – буде створено нове Замовлення та пов’язане із сутністю Клієнт. Дані про дзвінок буде додано в актуальну відкриту сутність за номером клієнта.
Створювати Замовлення без створення Клієнта на боці RemOnline неможливо.
Якщо інтеграція буде створювати тільки Замовлення і за номером телефону не буде знайдено сутність Клієнт — Замовлення не буде створено.
В примітках до сутностей за номером клієнта буде зафіксовано інформацію про дзвінок, яка містить такі дані:
Дата та час дзвінка;
Тип дзвінка;
Статус дзвінка;
Аудіозапис розмови;
UTM-мітки дзвінка.
Інтеграція з Ringostat Smart Phone
Вся інформація про програму для дзвінків Ringostat Smart Phone міститься в цьому розділі бази знань.
Інтеграція із RSP дає можливість підтягувати назву Клієнта (ПІБ) з посиланнями на Клієнта, Замовлення та Звернення в CRM при вхідному дзвінку.