Odoo — ERP- і CRM-система, що розробляється бельгійською компанією Odoo S. A. Серед реалізованих модулів системи — бухгалтерський облік, CRM, управління персоналом, виробництво, продажі, закупівлі, управління складом, управління проектами, управління транспортом, управління претензіями, POS, є модуль інтеграції з соціальними мережами.
Основні можливості інтеграції з Odoo:
Створення за дзвінком стандартної сутності opportunity;
Створення за дзвінком стандартної сутності Лід;
Створення за дзвінком стандартної сутності Контакт;
Створення за дзвінком Задач;
Передача посилання на дзвінок;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone;
Розумна переадресація дзвінка (опціонально);
Передавання UTM міток (опціонально).
Налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат і надати дані для налаштування.
Інтеграцію можливо налаштувати із всіма редакціями Odoo: Odoo Community та Odoo Enterprise. Можливі обмеження в роботі із деякими сутностями, залежно від налаштувань вашого рішення |
Що необхідно для налаштування інтеграції:
Доступи в Odoo з рівнем "Адміністратор": логін, пароль, URL порталу Odoo;
Назва бази даних Odoo порталу (Database);
ПІБ Старшого менеджера для інтеграції;
Інформація, які сутності треба створювати та які поля в них заповнювати. Базова інформація, яка треба щодо сутностей:
Створювати сутності за вхідними або і вхідними, і вихідними дзвінками;
Чи потрібно передавати UTM мітки;
Чи потрібно створювати Задачі.
Задачі інтеграція може створювати тільки по всім дзвінкам (успішні+неуспішні) або взагалі не створювати їх.Створювати потрібно стандартно Opportunity або Ліди.
Важливо! Можна обрати лише створення однієї сутності: Opportunity або Ліди, оскільки, це одне й те саме, різниця тільки в статусах:.Лід (Lead) — це початковий контакт або запит. Це ще не перевірений потенційний клієнт.
Оппортюніті (Opportunity) — це вже кваліфікований лід, з яким можна реально працювати на продаж.
Чи треба створювати Контакт;
Чи треба створювати Дзвінок.
Перед початком налаштування інтеграції нашими фахівцями важливо впевнитись, що всі базові моделі вже є в CRM і пов'язані між собою. Якщо в вашому порталі Odoo немає встановленої Моделі для роботи з обраною сутністю – налаштування роботи інтеграції із нею можливе тільки після встановлення вами потрібної Моделі в порталі Odoo. |
Робота із Дзвінками
Для створення Дзвінків – в Odoo має бути встановлено модуль voip.call або crm.phonecall.
Розповсюдженим модулем для Дзвінків є voip.call модуль.
Фахівці Ringostat можуть встановити його в вашому порталі за необхідності та налаштувати його, за умови доступності даного модуля в вашій версії порталу CRM.
Якщо в подальшій роботі потрібно буде бачити дзвінки в Ліді/Контакті – то потрібно пов’язати моделі дзвінка та сутності між собою. Ці налаштування за запитом можуть виконати наші фахівці.
В результаті в вашому порталі Odoo в сутності Лід/Контакт з’явиться smart-кнопка для переходу в перелік дзвінків по обраному клієнту.
Прикріплення дзвінків до сутностей в Odoo можливе через налаштування в Studio, які доступні у версії Enterprise, у Community ця функціональність недоступна. |
Якщо для дзвінків обрано використовувати модуль crm.phonecall – потрібно його самостійно або за допомогою тех.підтримки Odoo встановити в вашому порталі.
Зробити це можна в кілька кроків:
1) Перейдіть в маркет Odoo за цим посиланням
2) Оберіть версію Odoo, яку використовуєте, і завантажте її.
3) Додайте модель в розділ Settings -> Technical ->Models
Якщо в подальшій роботі потрібно буде бачити дзвінок в Ліді, то потрібно пов’язати моделі crm.phonecall і crm.lead між собою. Ці налаштування в CRM можна перевірити й зробити з допомогою тех. підтримки Odoo.
Логіка роботи інтеграції
Прийнятий вхідний чи вихідний дзвінок співробітника
1. Перевіряємо, чи є opportunity/лід в Odoo за номером, на який дзвонили / з якого був вхідний. Якщо знаходимо, створюємо дзвінок у розділі Calls з-під акаунта того співробітника, який здійснював дзвінок / прийняв. Якщо не знаходимо opportunity, самі створюємо сутність opportunity із дзвінком.
2. Дзвінок можна прослухати за посиланням, клікнувши на відповідний рядок у розділі Calls:
3. (додаткове налаштування) Якщо це був вхідний дзвінок, ми фіксуємо UTM мітки в Extra Information
Пропущений вхідний дзвінок
1. Перевіряємо чи є opportunity/лід в Odoo за номером, на який дзвонили. Якщо знаходимо, створюємо пропущений дзвінок. Якщо не знаходимо opportunity, самі створюємо сутність opportunity із дзвінком.
Дзвінки можна побачити за посиланням, клікнувши на відповідний рядок у розділі Calls:
2. (додаткове налаштування) Якщо це був вхідний дзвінок, ми фіксуємо UTM мітки в Extra Information
Ми здійснюємо пошук контакту за номером абонента, що телефонує, в повному форматі: 380671234567. Якщо в ліді або контакті, які створені іншою інтеграцією, номер прописаний у відмінному форматі, то ми створимо дубль контакту. |
Відображення даних про клієнта в Ringostat Smart Phone
При дзвінку клієнта в інтерфейсі Ringostat Smart Phone буде відображатися ім'я клієнта з CRM системи:
Також в розділі "Інсайдер" знаходяться кнопки для переходу в СРМ систему:
Для коректного відображення даних про клієнта в проєкті має бути активовано налаштування “Інтеграція з Ringostat Mini CRM”. Активувати налаштування може наша тех.підтримка за вашим зверненням. |