Salesforce – одна з найпопулярніших CRM-систем, що дозволяє автоматизувати робочі процеси менеджерів із продажу.
Можливості інтеграції
Автоматичне створення ліда при вхідному дзвінку від нового клієнта;
Прив'язка джерел дзвінка до ліда для оптимальної обробки цієї заявки менеджером;
Передача Google Client ID відвідувача по дзвінку;
Створення задач на відповідального менеджера при пропущеному дзвінку за новим лідом або тим, що перебуває в роботі;
Створення задач на відповідального менеджера по ліду, якщо на нього відповів колега (наприклад, відповідальний менеджер говорив по телефону). Дозволяє зафіксувати контакт і перевірити, що сказав колега в ході діалогу.
Створення задач на відповідального менеджера при успішному вхідному та вихідному дзвінку. Задачі створюються відразу закритими із прив'язаними до них записами розмов, що допомагає переглянути історію ведення діалогу
Створення задач на відповідального/старшого менеджера відповідно.
Налаштування логіки роботи інтеграції
Налаштування логіки роботи інтеграції
Як працює інтеграція:
Відвідувач помічає вашу онлайн-рекламу та переходить на ваш сайт.
Там він бачить номер телефону на звичному місці. Але це не ваш звичайний номер, а спеціальний, який Ringostat видав відвідувачу автоматично.
Відвідувач дзвонить, а в журналі дзвінків записується детальна інформація про дзвінок, включаючи рекламне джерело та номер дзвінка.
Ці дані передаються до CRM.
За фактом дзвінка або під час дзвінка створюється лід та задача – адже відвідувач зателефонував вам уперше.
Залежно від стадії переговорів та налаштувань інтеграції угода відображається у спільній воронці продажів компанії.
Налаштування логіки роботи інтеграції
Після того, як закріпили співробітників та додали потрібні параметри, налаштуйте матрицю інтеграції, на основі якої будуть створюватися угоди та задачі по дзвінкам (варіанти налаштувань матриці описані в розділі нижче).
За замовчуванням матриця вже налаштована так:
При такому налаштуванні матриці логіка роботи інтеграції буде такою:
Вхідний дзвінок від нового клієнта:
у момент підняття трубки менеджером створюється лід і в нього підтягуються мітки
відповідальним за лід призначається завжди менеджер, який прийняв дзвінок
при пропущеному дзвінку задача ставиться на старшого менеджера та прикріплюється до ліда. Задача ставиться з дедлайном +4 години за замовчуванням для подальшого розподілу та обробки.
якщо дзвінок прийнято з номера або сіп-акаунта, який ні до кого не прив'язаний, створюється задача на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції та розподілу угоди та дзвінка для подальшої їх обробки.
Вхідний дзвінок від поточного клієнта (є відкритий лід)
перевіряємо за номером телефона чи є лід, у якого такий номер телефону, як у того, хто телефонує. Якщо є, записуємо інформацію після розмови туди.
при пропущеному дзвінку задача ставиться на відповідального за лід
якщо прийняв дзвінок відповідальний, створюємо закриту задачу з фактом дзвінка та посиланням на розмову
якщо прийняв дзвінок не відповідальний за угоду - створюємо одну задачу на того, хто прийняв дзвінок (і робимо закритим як за попереднім пунктом); і створюємо відкриту задачу для відповідального за лід (для перевірки дзвінка)
якщо дзвінок прийнято з номера або сіп-акаунта, який ні до кого не прив'язаний, створюється задача на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції та розподілу угоди та дзвінка для подальшої їх обробки.
Вихідний успішний дзвінок по відкритому ліду:
якщо дзвінок робить відповідальний менеджер - створюється закрита задача з посиланням на розмову та прив'язується до ліда
якщо не відповідальний - створюється закрита задача (з посиланням на розмову) на відповідального менеджера для ознайомлення, та прив'язується до ліда
Якщо цей сценарій інтеграції не зовсім вам підходить, ви можете змінити його під свої задачі. Рекомендуємо заздалегідь зв'язатися з нашою техпідтримкою, щоб наші фахівці могли підказати вам оптимальний варіант налаштування саме для вашого проекту.
Важливо: для того, щоб додавалися дані джерел у раніше створені сторонньою інтеграцією або самою срм ліди, ми рекомендуємо використовувати наступні налаштування матриці:
Налаштування інтеграції
Налаштування інтеграції
Перед початком налаштування потрібно визначити співробітників, які мають обліковий запис у Salesforce, беруть участь в обробці вхідних дзвінків і будуть включені в інтеграцію.
Про те, як створити працівників у Рінгостаті – детально описано у цій статті.
Налаштування інтеграції має бути виконане з-під облікового запису користувача Salesforce з правами рівня "Адміністратор" або власника проекту.
Створення угод та контактів, постановка задач та призначення відповідального - буде виконано від імені користувача, з-під облікового запису якого було включено інтеграцію.
Активація інтеграції з Salesforce
Включення інтеграції необхідно проводити в розділі "Інтеграція" - "Готові інтеграції":
1. Спочатку виберіть мову інтеграції:
2. Попередньо авторизуйтесь в обліковому записі Salesforce. Або ж авторизуйтеся у вікні після натискання кнопки активації інтеграції. Після активуйте інтеграцію:
3. Тепер закріпіть за профілями співробітників, які створили раніше, облікові записи менеджерів у Salesforce і призначте старшого менеджера.
4. Налаштуйте передачу додаткових полів, якщо вони вам потрібні і їх немає серед тих, що відправляються за замовчуванням
5. Також налаштуйте логіку роботи інтеграції. Наприклад, виберіть сутності, які потрібно створювати за дзвінком та момент створення.
Розумна переадресація дзвінка
Розумна переадресація дзвінка
Ні для кого не секрет, що кожен власник бізнесу намагається максимально автоматизувати бізнес-процеси, збільшити ефективність роботи відділу продажів, а також зменшити час дозвону клієнтів до його компанії.
Для вирішення цих питань, а також для зручності використання телефонії, ми рекомендуємо налаштувати "Розумну переадресацію дзвінків", яка дозволить правильно розподілити дзвінки між менеджерами та зв'язати клієнта з менеджером відповідальним за угоду/контакт/лід у першу чергу.
Принцип роботи:
перед дзвінком до менеджера, Ringostat відправить запит до CRM на перевірку наявності відкритого ліда з номером телефону. За наявності такого ліду дзвінок буде направлено менеджеру, за яким закріплено лід із номером;
якщо за номером того, хто телефонує, немає ліда – дзвінок буде направлений далі за схемою переадресації.
Для цього вам необхідно зробити такі кроки:
1. Створити блок переадресації з напрямком “Відповідальний менеджер”
2. Вибрати у пріоритеті напрямків дзвінка “Лід”
3. Додати наступні кроки переадресації як завжди:
Детальніше з налаштуванням схем переадресації ви можете ознайомитись у нашій статті бази знань
На цьому налаштування розумної переадресації дзвінків – завершено!
Важливо! У проекті можливо підключення інтеграції тільки з однією з СRM-систем, які знаходяться на платформі інтеграції.
Ми здійснюємо пошук контакта та ліда за номером клієнта у різних форматах: +380671234567, +380 67 123 4567, 067 123 4567, +38-067-123-4567. Якщо в ліді або контакті, які створені іншою інтеграцією, номер прописаний у відмінному форматі, то ми створимо дубль ліду і контакту.