Інтеграція з NetHunt CRM
Katerina Tverdochleb avatar
Автор: Katerina Tverdochleb
Оновлено протягом останнього тижня

NetHunt CRM– це зручна CRM система для оптимізації бізнес-процесів усередині GMail. NetHunt CRM допомагає малому та середньому бізнесу збирати потенційних клієнтів з різних джерел, оцінювати, сегментувати та відстежувати їх шлях по воронці продажів - прямо зі своєї Gmail пошти.

Основні можливості інтеграції з NetHunt CRM:

  • Створення окремого звіту з дзвінками

  • Створення та прив'язка дзвінків до існуючих контактів

  • Прив'язка дзвінків до співробітників

  • Створення угод та контактів по дзвінкам від нових клієнтів

  • Створення “завдань” для співробітників

  • Налаштування переадресації дзвінка на відповідального за контакт співробітника

Налаштування інтеграції

Інтеграція налаштовується за два кроки:

  • Увімкнення інтеграції

  • Прив'язка працівників

Розгляньмо все по порядку.

Увімкнення інтеграції

Щоб включити інтеграцію, слід перейти в розділ CRM "Налаштування" -> "Додатки та інші інтеграції" та вибрати у списку розділ "Інтегрувати з Ringostat" і натиснути "Підключити":

На самому початку потрібно вибрати, чи хочете ви, щоб створювалися контакти за дзвінками? І за яких саме дзвінків:

Далі переходимо в особистий кабінет Ringostat в розділ “Інтеграції” знаходимо інтеграцію з Nethunt і натискаємо “Підключити”:

На сторінці підключення копіюємо параметри “Auth-key” та “ID проєкту

Скопійовані параметри вставляємо у налаштуваннях інтеграції в Nethunt:

Нижче знаходимо “URL-адресу вебхука

Копіюємо її та вставляємо у поле “URL” у особистому кабінеті Ringostat.

Натискаємо “Увімкнути інтеграцію” та зберігаємо зміни.

Прив'язка працівників

Після того як прописали ключ API, потрібно зв'язати співробітників CRM і Ringostat. Щоб CRM розуміла, до якого співробітника прив'язати дзвінок. Ця установка робиться в тому ж розділі інтеграції CRM, знизу.

Потрібно взяти ID співробітників у Ringostat у розділі "Загальні налаштування" -> "Співробітники":

І прописати його в CRM (якщо у співробітника є SIP-аккаунт і потрібно здійснювати вихідні дзвінки з CRM, тоді слід додатково вказати SIP-аккаунт співробітника):

І натиснути кнопку "Підключити", яка знаходиться зверху:

Усе, інтеграція на стороні CRM налаштована!

Логіка роботи інтеграції

Відповідальний вхідний або вихідний дзвінок співробітника по клієнту, якого немає в СРМ, фіксується тільки у звіті "Дзвінки Ringostat":

Фіксується:

  • Тип дзвінка (вхідний / вихідний)

  • Номер на який дзвонили / з якого був дзвінок + дата і час дзвінка

  • Статус дзвінка

  • Інформація щодо прив'язки дзвінка до контакту. У цьому прикладі дзвінок не прив'язаний.

  • Співробітник, який прийняв / здійснив дзвінок

  • Кнопка для прослуховування дзвінка

  • Відгук на вхідний або вихідний дзвінок співробітника по клієнту, який є в системі, показаний у звіті "Дзвінки Ringostat" і в самому контакті.

Приклад вхідного дзвінка від наявного клієнта у звіті "Дзвінки Ringostat":

Вхідні дзвінки:

1. Після успішно прийнятого вхідного дзвінка від нового клієнта створюється контакт із джерелом Ringostat, і створюється сутність дзвінка з прив'язкою до менеджера, який відповів на дзвінок.

А в разі вхідного дзвінка від наявного клієнта, інтеграція створює тільки сутність дзвінка в контакт.

2. Після пропущеного дзвінка від нового клієнта створюється контакт із джерелом Ringostat, і створюється сутність дзвінка без прив'язки до менеджера.

3. У разі пропущеного вхідного дзвінка від наявного клієнта створюється сутність дзвінка без відповідального менеджера:

Вихідні дзвінки:

1. Якщо менеджер дзвонить на новий номер по якому нема контакту, тоді дзвінок з'явиться лише в журналі дзвінків. Інтеграція не створить контакт по такому дзвінку.

2. Якщо менеджер дзвонить існуючому контакту, інтеграція додасть дзвінок до цього контакту:

Так само при вихідному дзвінку існуючому контакту у випадку, коли на нього не відповість клієнт він буде додан до контакту.

Додаткові Налаштування

1. Налаштування розумної переадресації

Для Nethunt є можливість налаштувати “липкість” вхідного дзвінка, щоб він автоматично потрапляв на відповідального за клієнта менеджера в CRM системі.

Переходимо у розділ “Віртуальна АТС” ⇒ “Переадресація”

Всі схеми де потрібна “Розумна переадресація” мають починатись з блоку переадресації з вебхук номером.

Для того, щоб створити таку схему яка буде переадресовувати все на вебхук натисніть "+":

У напрямку переадресації обираємо “Webhook номер”.

Тепер натискаємо - додати напрямок, і обираємо Webhook схема номеру переадресації з назвою “NetHunt CRM - Forward

Зберігаємо зміни й робимо тестовий дзвінок, щоб перевірити як спрацьовує липкість дзвінка на відповідального менеджера в NetHunt CRM.

2. Налаштування створення угод

Щоб створити угоду по дзвінку від нового клієнта переходимо у розділ “Автоматизації” і натискаємо “Створити нову Автоматизацію

Вигадуємо зрозумілу для нас назву і натискаємо “Продовжити”

Натискаємо “Додати початковий тригер” і обираємо “Новий контакт додано

Далі натискаємо “Зберегти

Тепер нам потрібно створити дію

Обираємо “Створити новий запис

Обираємо що саме хочемо створити “Угоду”, додаємо назву для нової угоди і етап на якому вона буде створена. Після чого зберігаємо налаштування.

Ще раз натискаємо на “+” під нашою дією

І обираємо “Завершити Автоматизацію”

Натискаємо “Опублікувати” або “Активувати”

Налаштування готово, можна робити тестовий дзвінок.Після дзвінка від нового клієнта буде створено “Контакт” та “Угоду” з прив’язкою до менеджера який прийняв дзвінок

Важливо! Здійснюється пошук контакту за номером абонента, що телефонує, у повному форматі: +380671234567. Якщо в контакті, номер прописаний у відмінному форматі, то система не знайде контакт і не прив'яже дзвінок.

Ви отримали відповідь на своє запитання?