Інтеграція налаштовується за два кроки:

Розгляньмо все по порядку.

Щоб включити інтеграцію, слід перейти в розділ CRM "Налаштування" -> "Додатки та інші інтеграції" та вибрати у списку розділ "Інтегрувати з Ringostat" і натиснути "Підключити":

На самому початку потрібно вибрати, чи хочете ви, щоб створювалися контакти за дзвінками? І за яких саме дзвінків:

Далі переходимо в особистий кабінет Ringostat в розділ “Інтеграції” знаходимо інтеграцію з Nethunt і натискаємо “Підключити”:

На сторінці підключення копіюємо параметри “Auth-key” та “ID проєкту”

Скопійовані параметри вставляємо у налаштуваннях інтеграції в Nethunt:

Нижче знаходимо “URL-адресу вебхука”

Копіюємо її та вставляємо у поле “URL” у особистому кабінеті Ringostat.

Натискаємо “Увімкнути інтеграцію” та зберігаємо зміни.

Після того як прописали ключ API, потрібно зв'язати співробітників CRM і Ringostat. Щоб CRM розуміла, до якого співробітника прив'язати дзвінок. Ця установка робиться в тому ж розділі інтеграції CRM, знизу.

Потрібно взяти ID співробітників у Ringostat у розділі "Загальні налаштування" -> "Співробітники":

І прописати його в CRM (якщо у співробітника є SIP-аккаунт і потрібно здійснювати вихідні дзвінки з CRM, тоді слід додатково вказати SIP-аккаунт співробітника):

Якщо менеджер приймає/здійснює дзвінки через FMC номер, то можна також коректно отримувати такі дзвінки в CRM. В цьому випадку в полі SIP користувача Ringostat потрібно вписати саме FMC номер менеджера:

І натиснути кнопку "Підключити", яка знаходиться зверху:

Усе, інтеграція на стороні CRM налаштована!

Відповідальний вхідний або вихідний дзвінок співробітника по клієнту, якого немає в СРМ, фіксується тільки у звіті "Дзвінки Ringostat":

Фіксується:

Приклад вхідного дзвінка від наявного клієнта у звіті "Дзвінки Ringostat":

Вхідні дзвінки:

1. Після успішно прийнятого вхідного дзвінка від нового клієнта створюється контакт із джерелом Ringostat, і створюється сутність дзвінка з прив'язкою до менеджера, який відповів на дзвінок.

А в разі вхідного дзвінка від наявного клієнта, інтеграція створює тільки сутність дзвінка в контакт.

2. Після пропущеного дзвінка від нового клієнта створюється контакт із джерелом Ringostat, і створюється сутність дзвінка без прив'язки до менеджера.

3. У разі пропущеного вхідного дзвінка від наявного клієнта створюється сутність дзвінка без відповідального менеджера:

Вихідні дзвінки:

1. Якщо менеджер дзвонить на новий номер по якому нема контакту, тоді дзвінок з'явиться лише в журналі дзвінків. Інтеграція не створить контакт по такому дзвінку.

2. Якщо менеджер дзвонить існуючому контакту, інтеграція додасть дзвінок до цього контакту:

Так само при вихідному дзвінку існуючому контакту у випадку, коли на нього не відповість клієнт він буде додан до контакту.

Для Nethunt є можливість налаштувати “липкість” вхідного дзвінка, щоб він автоматично потрапляв на відповідального за клієнта менеджера в CRM системі.

Переходимо у розділ “Віртуальна АТС” ⇒ “Переадресація”

Всі схеми де потрібна “Розумна переадресація” мають починатись з блоку переадресації з вебхук номером.

Для того, щоб створити таку схему яка буде переадресовувати все на вебхук натисніть "+":

У напрямку переадресації обираємо “Webhook номер”.

Тепер натискаємо - додати напрямок, і обираємо Webhook схема номеру переадресації з назвою “NetHunt CRM - Forward”

Зберігаємо зміни й робимо тестовий дзвінок, щоб перевірити як спрацьовує липкість дзвінка на відповідального менеджера в NetHunt CRM.

Щоб створити угоду по дзвінку від нового клієнта переходимо у розділ “Автоматизації” і натискаємо “Створити нову Автоматизацію”

Вигадуємо зрозумілу для нас назву і натискаємо “Продовжити”

Натискаємо “Додати початковий тригер” і обираємо “Новий контакт додано”

Далі натискаємо “Зберегти”

Тепер нам потрібно створити дію

Обираємо “Створити новий запис”

Обираємо що саме хочемо створити “Угоду”, додаємо назву для нової угоди і етап на якому вона буде створена. Після чого зберігаємо налаштування.

Ще раз натискаємо на “+” під нашою дією

І обираємо “Завершити Автоматизацію”

Натискаємо “Опублікувати” або “Активувати”

Налаштування готово, можна робити тестовий дзвінок.Після дзвінка від нового клієнта буде створено “Контакт” та “Угоду” з прив’язкою до менеджера який прийняв дзвінок

При дзвінку клієнта в інтерфейсі Ringostat Smart Phone буде відображатися ім'я клієнта з CRM системи:

Також в розділі "Інсайдер" зʼявиться кнопка для швидкого відкриття картки контакту у NetHunt CRM:

Якщо номер не знайдено серед контактів — кнопки «Відкрити» чи «Створити контакт» не буде.

Також контакт буде доступний у Книзі контактів Ringostat Smartphone:

Імена клієнтів також можна буде побачити в розділі "Журнал дзвінків":

Ви можете телефонувати своїм контактам безпосередньо з CRM. Для цього натисніть на номер телефону, і оберіть "Дзвінок (Ringostat)":

Також номер телефону можна набрати, клікнувши на номер безпосередньо із списку контактів, не відкриваючи саму картку:

За допомогою тригера Новий Voip дзвінок у Nethunt CRM можна автоматизувати роботу телефонії Ringostat.

Для запуску необхідно:

3. Обрати тригер — Новий VoIP дзвінок:

4. У першому кроці налаштування необхідно обрати телефонію Ringostat:

В другому кроці є можливість налаштувати на який саме тип дзвінка буде реагувати тригер і автоматизація. Це можуть бути варіанти:

Також у 3-му пункті є можливість детальніше налаштувати статус типу дзвінка на який буде реагувати тригер і автоматизація.

Після того, як тригер налаштовано – будується ланцюжок автоматизації, що має виконати дії згідно з потрібним сценарієм.

В даному сценарії можна додати автоматизацію, що буде оновлювати запис і додавати у сутність (контакт/угода) utm-мітки.

Розглянемо це на прикладі сутності Контакт.

І створюємо поля з назвами для utm-міток, які передаються у CRM по замовчуванню: Джерело, Канал, Кампанія, Ключове слово (за необхідності, можна додати більше полів).

*Кожне поле додається окремо:

2. Налаштування тригера

Обираємо в тригері наступні варіанти:

І натискаємо Зберегти.

3. Налаштування дії

Кожне поле додається окремо.

Також, в автоматизації обов'язково має фіксуватися номер телефону в поле "Телефон", бо за цим полем відбувається перевірка на дублікати.

Базові значення полів будуть такі:

4. Після завершення налаштування необхідно опублікувати його:

Приклад відображення міток у контакті: