if.team — комплексна операційна система для сервісного бізнесу, яка об'єднує CRM, проєктний та таск-менеджмент, тайм-трекінг, керування командою, Cashflow та P&L, комунікацію та зберігання документів.
Інтеграція з Ringostat дозволяє:
Автоматично створювати Лід у if.team по факту дзвінка;
Фіксувати історію дзвінків у коментарях до Ліда з додатковою інформацією про дзвінок: дата та час, менеджер, тривалість розмови, статус дзвінка;
Відкривати та прослуховувати запис дзвінка безпосередньо з картки Ліда;
Передавати дані по дзвінках у картку Ліда. Наприклад: UTM-мітки, назва схеми переадресації та інші додаткові параметри;
Гнучко налаштовувати, в які поля Ліда передавати дані по дзвінку;
Здійснювати дзвінок в один клік через Ringostat Smart Phone прямо з if.team.
Налаштування інтеграції
Крок 1. Підключити інтеграцію в if.team
Для налаштування інтеграції if.team CRM з Ringostat, в CRM необхідно перейти до розділу на сторінку Ліди → Інтеграції → та натиснути кнопку “Додати інтеграцію”.
У відкритому вікні заповніть дані для активації інтеграції з Ringostat та if.team і натисніть кнопку “Зберегти”:
Крок 2. Обрати напрямок дзвінків
Відкрийте вікно редагування збереженої інтеграції та оберіть тип дзвінків по яких будуть створюватись Ліди в if.team:
Лише по “Вихідних дзвінках” з номеру клієнта
Усіх: “Вхідних” та “Вихідних дзвінках”
Примітка:У Ringostat для вихідних дзвінків номер менеджера передається у полі caller, а номер клієнта — у callee. Щоб максимально спростити налаштування, система if.team автоматично розпізнає напрямок дзвінка та генерує два спеціальні віртуальні поля: lead_phone (завжди реальний номер клієнта) та manager_phone (завжди номер менеджера). Вам не потрібно створювати окремі правила — достатньо використовувати lead_phone
Крок 3. Додати API-ключ
У тому ж вікні редагування збереженої інтеграції:
Виберіть API-ключ для авторизації та перейдіть до налаштування мапінгу полів (крок 4).
Важливо: Cкопіюйте згенерований API-ключ інтеграції if.team — він знадобиться для налаштування вебхуків у Ringostat (крок 6).
Якщо активного ключа немає — його можна згенерувати в панелі адміністратора: Інтеграції → API Інтеграції → натиснути на “+”та згенерувати токен.
Крок 4. Налаштувати зіставлення полів
Налаштуйте правила розподілу вхідних даних з Ringostat в поля Ліда в if.team:
Зіставлення: Зв'яжіть значення з вебхука із системними та кастомними полями. Важливо: Поле «Телефон» ліда завжди зіставляйте з параметром lead_phone — він автоматично визначає номер клієнта незалежно від напрямку дзвінка
Статичні дані: Ви можете заповнювати поля жорстко заданим текстом. (Наприклад: Дата дзвінка: @Call_date@)
Динамічні кастомні поля: Доступна опція створення нових значень всередині кастомних полів на основі даних, що надійшли по дзвінку.
Зверніть увагу: відповідальний менеджер для Лідів визначається в налаштуваннях інтеграції в if.team завчасно, а не автоматично за тим, хто прийняв дзвінок.
Крок 5. Налаштувати логіку повторних дзвінків та “Зберегти налаштування”
При повторному дзвінку система автоматично знаходить наявний Лід за номером телефону. Можна обрати наступні сценарії роботи:
Додати коментар — до картки Ліда додається інформаційний коментар з даними про дзвінок
та/або Заповнити порожні поля — система автоматично оновлює порожні поля Ліда новими даними з дзвінка
Крок 6. Налаштувати вебхуки в Ringostat
Для завершення налаштування потрібно налаштувати вебхуки на боці Ringostat. Це можна зробити двома способами:
Написати в чат підтримки Ringostat — надайте нам ключ (API-ключ) інтеграції з if.team, і ми налаштуємо вебхуки самостійно. Для цього вам потрібно написати нам у чат підтримки.
Налаштувати вебхуки самостійно — використовуючи покрокову інструкцію для налаштування.
Інструкція для самостійного налаштування Webhook в Ringostat:
В особистому кабінеті Ringostat перейдіть у розділ: Налаштування → Інтеграції → Webhook 2.0
2. Натисніть «+ Додати подію» та створіть вебхуки використовуючи приклад доступних подій із таблиці: Ringostat та if.team / Налаштування Вебхуків
Зверніть увагу: параметр type (тип дзвінка) є обов'язковим — без нього if.team не зможе визначити напрямок дзвінка (in/out) та коректно передати дані в поля lead_phone і manager_phone.
Додатково: при створенні інтеграції на стороні if.team у розділі “Редагування інтеграції” з Ringostat → додано мануал для налаштування інтеграції з боку СРМ:
_____________________________________________________________________________________
Логіка роботи
Лід (Lead)
При дзвінку від нового клієнта в if.team автоматично створюється Лід
При створенні дані по дзвінку передаються у всі попередньо налаштовані поля Ліда. Наприклад: номер клієнта, тип дзвінка, статус дзвінка, тривалість розмови, посилання на запис розмови, відповідальний менеджер, UTM-мітки та додаткові параметри
Якщо за номером телефону в CRM знайдено Лід — новий не створюється.
До картки Ліда додається коментар з даними про дзвінок (з можливістю налаштувати, які саме параметри передаватимуться) та/або оновлюються порожні поля — залежно від обраних налаштувань в if.team
Дзвінок в один клік через Ringostat Smart Phone
З додатком Ringostat Smart Phone можна телефонувати клієнтам в один клік прямо з if.team — достатньо натиснути на номер телефону в картці Ліда.
Ця можливість працює через Ringostat click-to-call. Як його налаштувати — описано в цій статті.
