MondayCRM — це сучасна платформа управління відносинами з клієнтами, що поєднує в собі потужні інструменти для організації роботи команди та ефективного ведення бізнесу. Система пропонує інтуїтивний інтерфейс для відстеження лідів, управління проєктами, автоматизації процесів продажу та аналізу ефективності роботи з клієнтами.
Основні можливості інтеграції з MondayCRM:
Автоматичне створення сутностей після дзвінка та передача в них додаткової інформації;
Налаштування розумної переадресації на відповідального в CRM;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone – підтягування ПІБ Пацієнта з посиланням на нього.
Основна сутність в MondayCRM це записи (item), які створюються в різних дошках(boards). Користувач може визначити різні дошки під свої умовні сутності, наприклад:
boards1 – сутність Контакт;
boards2 – сутність Угода;
boards3 – сутність Лід.
Інтеграція підтримує до чотирьох (включно) сценаріїв інтеграції із користувацькими умовними основними сутностями (Контакт/Лід/Угода/Дзвінок).
Налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат підтримки й надати дані для налаштування.
Що необхідно для налаштування інтеграції:
Доступи в MondayCRM з рівнем "Адмін":
Логін;
Пароль;
URL посилання на акаунт в MondayCRM;
ПІБ Старшого менеджера;
Назви або ID дошок(boards), у яких потрібно створювати сутності (Контакт / Угода / Лід / Дзвінок)
У вказаних дошках мають бути доступи для створення нових записів інтеграцією.
Логіка роботи інтеграції
Після дзвінка з/на номер, якого немає в CRM буде створено нову сутність, яка була вказана при налаштуваннях інтеграції.
Приклад роботи інтеграції
Умова: створювати Лід, Контакт, Угоду та Дзвінки у відповідних дошках MondayCRM.
Після дзвінка в CRM буде створено сутності (Лід, Контакт, Угода) у відповідних дошках, які було обрано в налаштуваннях інтеграції для кожної сутності, за умови, що сутності із таким номером у визначеній дошці не існує. Якщо сутність є – дубль створено не буде.
Приклад вигляду створеної сутності (Лід/Контакт/Угода):
Після дзвінка також буде створено запис про дзвінок у окремій дошці, де буде зафіксовано основну інформацію про дзвінок.
Щоб сутності створювались на відповідальних менеджерів — їх треба додати в MondayCRM, назвавши, так само як і в кабінеті Ringostat. |
Інтеграція з Ringostat Smart Phone
Вся інформація про програму для дзвінків Ringostat Smart Phone міститься в цьому розділі бази знань.
Інтеграція із Ringostat Smart Phone дає можливість показувати назву сутності Контакт або Лід з посиланнями на Лід, Контакт та Угоду при дзвінку.
