Odoo — ERP- и CRM-система, разрабатываемая бельгийской компанией Odoo S. A. Среди реализованных модулей системы — бухгалтерский учёт, CRM, управление персоналом, производство, продажи, закупки, управление складом, управление проектами, управление транспортом, управление претензиями, POS, есть модуль интеграции с социальными сетями.
Основные возможности интеграции с Odoo:
Создание по звонку стандартной сущности opportunity;
Создание по звонку стандартной сущности Лид;
Создание по звонку стандартной сущности Контакт
Создание по звонку Задач
Передача ссылки на звонок
Интеграция с Ringostat Smart Phone
Умная переадресация звонка (опционально)
Передача UTM-меток (опционально)
Настройка интеграции
Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат и предоставить данные для настройки.
Интеграцию можно настроить со всеми редакциями Odoo: Odoo Community и Odoo Enterprise. Возможны ограничения в работе с некоторыми сущностями, в зависимости от настроек вашего решения. |
Что необходимо для настройки интеграции:
Доступы в Odoo с уровнем "Администратор": логин, пароль, URL портала Odoo;
Название базы данных Odoo портала (Database);
ФИО Старшего менеджера для интеграции;
Информация, какие сущности нужно создавать и какие поля в них заполнять. Базовая информация, которая нужна по сущностям:
Создавать сущности по входящим или и входящим, и исходящим звонкам;
Нужно ли передавать UTM метки;
Нужно ли создавать Задачи. Задачи интеграция может создавать только по всем звонкам (успешные+неуспешные) или вообще не создавать их.
Создавать нужно стандартно Opportunity или Лиды. Важно! Можно выбрать только создание одной сущности: Opportunity или Лиды, поскольку, это одно и то же, разница только в статусах:
Лид (Lead) — это начальный контакт или запрос. Это еще не проверенный потенциальный клиент.
Оппортюнити (Opportunity) — это уже квалифицированный лид, с которым можно реально работать на продажу.
Нужно ли создавать Контакт;
Нужно ли создавать Звонок.
Перед началом настройки интеграции нашими специалистами важно убедиться, что все базовые модели уже есть в CRM и связаны между собой. Если в вашем портале Odoo нет установленной Модели для работы с выбранной сущностью – настройка работы интеграции с ней возможна только после установки вами нужной Модели в портале Odoo. |
Работа со Звонками
Для создания Звонков – в Odoo должен быть установлен модуль voip.call или crm.phonecall.
Распространенным модулем для Звонков является voip.call модуль. Специалисты Ringostat могут установить его в вашем портале при необходимости и настроить его, при условии доступности данного модуля в вашей версии портала CRM.
Если в дальнейшей работе нужно будет видеть звонки в Лиде/Контакте – то нужно связать модели звонка и сущности между собой. Эти настройки по запросу могут выполнить наши специалисты. В результате в вашем портале Odoo в сущности Лид/Контакт появится smart-кнопка для перехода в перечень звонков по выбранному клиенту.
Прикрепление звонков к сущностям в Odoo возможно через настройки в Studio, которые доступны в версии Enterprise, в Community эта функциональность недоступна. |
Если для звонков выбрано использование модуля crm.phonecall – необходимо его самостоятельно или с помощью тех.поддержки Odoo установить в вашем портале.
Сделать это можно в несколько шагов:
Перейдите в маркет Odoo по этой ссылке
Выберите версию Odoo, которую используете, и загрузите её.
Добавьте модель в раздел Settings -> Technical -> Models
Если в дальнейшей работе нужно будет видеть звонок в Лиде, то нужно связать модели crm.phonecall и crm.lead между собой. Эти настройки в CRM можно проверить и сделать с помощью техподдержки Odoo.
Логика работы интеграции
Отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника
Проверяем, есть ли opportunity/лид в Odoo по номеру, на который звонили/с которого был входящий. Если находим, создаем звонок в разделе Calls от имени аккаунта того сотрудника, который совершал звонок / принял. Если не находим opportunity, сами создаем сущность opportunity со звонком.
Звонок можно прослушать по ссылке, кликнув на соответствующую строку в разделе Calls.
2. (дополнительная настройка) Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в Extra Information
Пропущенный входящий звонок
Проверяем есть ли opportunity/лид в Odoo по номеру, на который звонили. Если находим, создаем пропущенный звонок. Если не находим opportunity, сами создаем сущность opportunity со звонком.
Звонки можно увидеть по ссылке, кликнув на соответствующую строку в разделе Calls:
2. (дополнительная настройка) Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в Extra Information
Мы осуществляем поиск контакта по номеру звонящего в полном формате: 380671234567. Если в лиде или контакте которые созданы другой интеграцией, номер прописан в отличном формате то мы создадим дубль контакта. |
Отображение данных о клиенте в Ringostat Smart Phone
При звонке клиента в интерфейсе Ringostat Smart Phone будет отображаться имя клиента из CRM системы.
Также в разделе "Инсайдер" находятся кнопки для перехода в CRM систему.
Для корректного отображения данных о клиенте в проекте должна быть активирована настройка «Интеграция с Ringostat Mini CRM». Активировать настройку может наша техподдержка по вашему обращени |