После того, как закрепили сотрудников и добавили нужные параметры, настройте матрицу интеграции.
На основе матрицы будут создаваться все заданные сущности в СРМ системе.
По умолчанию матрица уже настроена следующим образом:
При такой настройке матрицы логика работы интеграции будет следующая:
Входящий звонок от нового клиента:
В момент поднятия трубки менеджером создается контакт, сделка и организация, в которой фиксируются метки
Ответственным за сделку назначается всегда менеджер, который принял звонок
При пропущенном звонке задача ставится на старшего менеджера и прикрепляется к сделке. Задача ставится с дедлайном +4 часа по умолчанию
Если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создаем задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции и распределения сделки и звонка для дальнейшей их обработки.
Входящий звонок текущий клиент (есть открытая сделка/контакт):
Проверяем по номеру телефона есть ли контакт, у которого такой номер телефона как у звонящего. Если открытая сделка есть — записываем информацию после разговора туда. Если есть контакт, но нет сделки - создается новая сделка для текущего контакта
При пропущенном звонке задача ставится на ответственного
Если принял звонок ответственный, создаем закрытую задачу с фактом звонка и ссылкой на разговор
Если принял звонок не ответственный за сделку — создаем одну задачу на того, кто принял (и делаем закрытой как по предыдущ. пункту) и создаем открытую задачу ответственному за сделку для проверки звонка
Если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создаем задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции
Если в матрице отметить только создание сделки, без создания контакта, то при входящем звонке (отвеченном или пропущенном) от нового клиента, по которому в срм отсутствует открытый контакт и сделка, сделка не будет создана. Необходимо обязательно отмечать создание контакта в матрице интеграции для создания сделки, т.к. сделка не является самостоятельной сущностью. Если у клиента есть уже сделки в срм, но все закрыты, то сделка также не будет создана.
Исходящий успешный звонок по открытой сделке / лиду:
Если звонок делает ответственный менеджер - создаем закрытую задачу со ссылкой на разговор и привязываем к сделке
Если не ответственный - создаем закрытую задачу со ссылкой на разговор на ответственного менеджера для ознакомления и привязываем к сделке
Если в матрице отметить только создание сделки, без создания контакта, то при успешном исходящем звонке от менеджера по номеру, по которому нет открытой сделки/контакта сделка автоматически не создается. Нужно сначала добавить контакт и сделку, а потом совершать звонок.
При отправке формы с сайта интеграция проверяет по номеру телефона есть ли контакт, у которого такой номер телефона как у звонящего.
Если открытая сделка есть — записываем информацию туда, если нет - создаем контакт, сделку и организацию
Для данной функции должна быть настроена интеграция с формами сайта
Если данный сценарий интеграции не совсем вам подходит, то вы можете изменить его под свои задачи. Рекомендуем предварительно связаться с нашей техподдержкой, чтобы наши специалисты могли подсказать вам оптимальный вариант настройки именно для вашего проекта.
Момент звонка | Описание полей условий создания сущностей интеграции |
До поднятия трубки при входящем звонке | Выбранные действия будут совершены в момент инициации звонка до поднятия трубки |
В момент поднятия трубки при входящем звонке | Выбранные действия будут совершены в момент поднятия трубки менеджером |
После пропущенного входящего звонка | Выбранные действия будут совершены после пропущенного входящего звонка |
После входящего звонка, отвеченного Менеджером | Выбранные действия будут совершены если звонок принял менеджер, не ответственный за сделку или контакт по номеру клиента |
После входящего звонка, отвеченного Ответственным Менеджером | Выбранные действия будут совершены если звонок принял менеджер, ответственный за сделку или контакт по номеру клиента |
После успешного исходящего звонка от Ответственного Менеджера | Выбранные действия будут совершены если менеджер, ответственный за сделку или контакт по номеру клиента совершил успешный исходящий звонок |
После успешного исходящего звонка от Менеджера | Выбранные действия будут совершены если менеджер, НЕ ответственный за сделку или контакт по номеру клиента совершил успешный исходящий звонок |
После пропущенного исходящего звонка | Выбранные действия будут совершены если менеджером был совершен неуспешный исходящий звонок |
Звонок принят/совершен неизвестным сотрудником | Выбранные действия будут совершены если звонок принял или совершил менеджер, которому не присвоен сотрудник в crmВыбранные действия будут совершены при подтверждении отправки формы с вашего сайта |
При указанных условиях можно настроить создание следующих сущностей:
1. Создать контакт
Контакт будет создан, если в срм отсутствует ранее созданный контакт. Если найден ранее созданный контакт без utm-меток, ему будут присвоены метки текущего звонка.
2. Создать сделку
Сделка будет создана, если в срм отсутствует открытая сделка. Если найдена ранее открытая сделка без utm-меток, ей будут присвоены метки текущего звонка.
3. Создать сделку, если отсутствуют ранее созданные сделки
Не создавать сделки, если уже есть закрытая с данным контактом. Событие звонка будет записано в закрытую сделку
4. Создать организацию
Организация будет создана, если в срм отсутствует организация. Если найдена ранее созданная организация без utm-меток, ей будут присвоены метки текущего звонка.
5. Создать задачу на Старшего Менеджера
Будет создана задача на Старшего Менеджера. Задача будет связана с открытой сделкой и контактом по номеру клиента. Если контакт и сделка отсутствуют, задача будет создана без связей.
6. Создать задачу на Менеджера
Будет создана задача на менеджера, который совершил или принял звонок. Задача будет связана с открытой сделкой и контактом по номеру клиента. Если контакт и сделка отсутствуют, задача будет создана без связей.
7. Создать задачу на Ответственного Менеджера
Будет создана задача на менеджера, ответственного за открытую сделку или контакт по номеру клиента. Если контакт и сделка найдены не были, ответственным будет назначен тот, кто принял или совершил звонок. Задача будет связана с открытой сделкой и контактом по номеру клиента. Если контакт и сделка отсутствуют, задача будет создана без связей.