ClickUp — это универсальная платформа для управления проектами, которая помогает командам организовать рабочий процесс, планировать задачи и повышать продуктивность.
Основные возможности интеграции с ClickUp:
Создание Задач после звонка в выбранный лист с фиксацией нужного статуса;
Передача информации о звонке и UTM-меток в комментарии Задачи по номеру клиента;
Передача AI-анализа после звонка в комментарии Задачи по номеру клиента;
Интеграция с Ringostat Smart Phone – подтягивание названия Задачи со ссылкой на неё;
Настройка умной переадресации.
Настройка интеграции
Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат поддержки и предоставить данные для настройки.
Что необходимо для настройки интеграции:
Доступы в ClickUp с уровнем Администратор;
ФИО Старшего менеджера;
По каким звонкам передавать информацию в ClickUp? Можно передавать по всем звонкам, только пропущенным, только успешным, только входящим, только исходящим;
Выбрать определение для создания новых задач;
Возможные варианты:
Определение с учетом статуса Задачи – создавать новые Задачи только если Задачи по номеру клиента нет и/или есть Задача, но в выполненном статусе. При выборе этого варианта следует указать статусы Задач, при наличии которых не нужно создавать Задачу по номеру клиента.
Определение игнорируя статус Задачи — создавать новые Задачи по номеру клиента, только если по его номеру нет Задач ни в одном статусе.
Название страницы, на которой нужно создавать Задачи;
Название страницы, на которой нужно искать Задачи;
Название статуса, который нужно указывать новосозданным Задачам;
Название текстового поля в ClickUp, где хранится номер телефона клиента;
ФИО старшего менеджера интеграции;
Какие параметры АІ анализа необходимо передавать в комментарии к Задачам (если это необходимо)
Важно!
|
Логика работы интеграции
Входящие звонки
Во время звонка от нового клиента в ClickUp автоматически создается Задача. В комментариях к ней сохраняются данные о звонке, UTM-метки и результат AI-анализа разговора. Задача создается на странице, выбранной в настройках интеграции, и назначается ответственному сотруднику.
Исходящие звонки
Во время звонка к новому клиенту Задача создается с фиксацией данных о звонке и AI-анализом по тому же принципу, что и при входящем звонке.
Она добавляется на выбранную страницу ClickUp и автоматически назначается менеджеру, который совершил вызов.
В зависимости от типа звонка, Задаче будет присвоен Статус:
"Normal":
- при успешном входящем звонке;
- при успешном исходящем звонке;
- при неуспешном исходящем звонке.
"Urgent":
- при неуспешном входящем звонке.
При звонке от клиента, чей номер уже есть в ClickUp, в зависимости от выбранной логики определения создания новой Задачи, будет создан комментарий к имеющейся Задаче или будет создана новая Задача с комментарием о звонке в ней.
При выборе логики "Определение с учетом статуса Задачи" при звонке с номера клиента, который есть в Задачах, будет выполнена проверка по статусам имеющихся Задач. Если статус имеющихся Задач по номеру клиента не был указан при настройке интеграции – будет создана новая Задача с комментарием о данных звонка.
При выборе логики "Определение игнорируя статус Задачи" при звонке с номера клиента, который есть в Задачах – новая Задача не будет создана. К имеющейся сущности будет добавлен комментарий с данными о звонке.
Аналогично будут создаваться сущности и по исходящим звонкам.
Передача АІ анализа
При условии, что в проекте включен анализ АІ, в карточку сущностей по номеру клиента будет добавлен комментарий с анализом АІ, который содержит дату/время вызова и выбранные при настройке интеграции АІ параметры.
Пример фиксации АІ анализа:
Интеграция с Ringostat Smart Phone
Вся информация о программе для звонков Ringostat Smart Phone содержится в этом разделе базы знаний.
Интеграция с RSP дает возможность подтягивать название Задачи со ссылкой на неё в системе ClickUp при звонке.