Zoho Bigin — це спрощена CRM-система від компанії Zoho, спеціально розроблена для малого бізнесу, стартапів та невеликих команд продажів.
Основні можливості інтеграції з Zoho Bigin:
Автоматично по факту дзвінка створювати в Bigin Контакти, Угоди, Компанії, Задачі та Дзвінки.
Передавати Угоди в дефолтну воронку обрану користувачем для інтеграції при їх створенні по дзвінках;
Передавати додаткові дані по дзвінках в картки сутностей при їх створенні. Наприклад: UTM-мітки, назва схеми переадресації тощо;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone – підтягування ПІБ Контакту з посиланням на нього та на Угоду;
Налаштування розумної переадресації.
Налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат підтримки й надати дані для налаштування.
Що необхідно для налаштування інтеграції:
Доступи в Zoho Bigin з рівнем "Administrator" або вище;
Перелік сутностей, які треба створювати: Контакт, Угода, Компанія, Задача, Дзвінки;
Якщо потрібна передача додаткових даних в кастомні текстові поля сутностей – вказати назви полів та сутностей і які дані туди передавати;
Якщо потрібно створювати Угоди – вказати назву воронки, куди їх потрібно створювати;
ПІБ Старшого менеджера інтеграції.
Щоб сутності створювались на відповідних менеджерів — їх треба додати в Zoho Bigin, назвавши, так само як і в кабінеті Ringostat. |
Логіка роботи інтеграції
При дзвінку від/на номер нового клієнта в Bigin буде створено обрані користувачем при налаштуванні інтеграції сутності: Контакт, Угода, Компанія, Задача та/або Дзвінок.
Також при створенні сутностей будуть передані додаткові дані, якщо такі були обрані.
Приклад вигляду новостворених сутностей
Контакт – з налаштуванням передачі UTM-міток в кастомні поля сутності:
Угода:
Якщо по номеру клієнта було знайдено Контакт, відкриту Угоду та/або Компанію – нову аналогічну сутність створено не буде.
Всі новостворені сутності будуть зв’язані між собою та будуть призначені на співробітника, що відповідальний за дзвінок або на старшого менеджера.
Задачі по дзвінках створюються з передачею в опис задачі інформації про статус дзвінка, його тривалість та аудіозаписом розмови.
Якщо дзвінок вихідний або вхідний успішний – пріоритет у створеної Задачі буде “Normal”. Якщо дзвінок був вхідним пропущеним – пріоритет буде “High”.
Приклад вигляду Задач створених для різних дзвінків
-Задача по вихідному дзвінку:
-Задача по вхідному успішному дзвінку:
-Задача по вхідному пропущеному дзвінку:
Сутність Дзвінок буде створена на відповідального за дзвінок менеджера або на старшого менеджера.
Приклад з налаштуванням передачі UTM-міток в кастомні поля сутності:
Розумна переадресація дзвінка
Переадресація вхідного дзвінка на відповідального за Контакт менеджера по номеру клієнта в Zoho Bigin.
Інтеграція з Ringostat Smart Phone
Вся інформація про програму для дзвінків Ringostat Smart Phone міститься в цьому розділі бази знань.
Інтеграція з додатком дає можливість підтягувати назву Контакту з посиланням з посиланням на нього та на Угоду в Zoho Bigin.
