Airtable - це хмарна платформа для створення баз даних без коду (no-code database), яка поєднує простоту spreadsheet з потужністю реляційних баз даних. Можна використовувати як CRM, систему управління проєктами, каталог продуктів, базу знань тощо.
Основні можливості інтеграції з Airtable:
Автоматично по факту дзвінка створювати в Airtable Записи(Record) та коментарі до Записів(comment) з інформацією про дзвінок.
Передавати додаткові дані по дзвінках в Записи при їх створенні. Наприклад: UTM-мітки, назва схеми переадресації тощо;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone – підтягування назви Запису з посиланням на нього;
Налаштування розумної переадресації: переадресація на відповідального менеджера за відкритий Запис.
Налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат підтримки й надати дані для налаштування.
Що необхідно для налаштування інтеграції:
Доступи в Airtable з рівнем "Admin"(логін та пароль) або API token з ID співробітників на боці Airtable;
Перелік сутностей, які треба створювати: Записи(Record) та коментарі до Записів(comment) з інформацією про дзвінок;
Якщо потрібна передача додаткових даних в кастомні текстові поля Записів(Record) - вказати назви полів і які дані туди передавати;
Назви статусів Записів(Record), які рахуються в порталі користувача Airtable як "відкриті";
Назва таблиці або її ID де потрібно створювати Записи.
ПІБ Старшого менеджера інтеграції.
При додаванні в проєкт на боці Ringostat нових співробітників - їх додатково треба створити в Airtable та закріпити в налаштуваннях інтеграції. |
Логіка роботи інтеграції
При дзвінку від/на номер нового клієнта в Airtable буде створено обрані вами при налаштуванні інтеграції сутності: Запис та/або коментарі до Записів з інформацією про дзвінок.
При створенні Запису будуть передані такі дані:
Додаткові дані, якщо такі були обрані для налаштувань інтеграції;
Обраний користувачем статус для Запису;
Відповідальний менеджер - відповідальним буде той, хто прийняв/виконав дзвінок на номер клієнта або старший менеджер інтеграції;
Записи будуть створені в таблиці обраній користувачем при налаштуванні інтеграції.
Приклад вигляду сутностей
1. Перевіряємо, чи є Запис в таблиці з номером, на який дзвонили / з якого був вихідний. Якщо знаходимо, створюємо коментар з деталями про дзвінок. Якщо не знаходимо Запис з таким номером, самі створюємо такий Запис з коментарем. Нижче наведено приклад відображення записів з налаштуваннями передачі UTM-міток в кастомні поля сутності
2. Переглянути детальнішу інформацію по дзвінку можна в Коментарях відкривши Запис
Розумна переадресація
Для налаштування доступна переадресація вхідного дзвінка на відповідального менеджера за відкритий Запис в Airtable. Пошук відповідального відбувається по номеру клієнта в Airtable
Інтеграція з Ringostat Smart Phone
При дзвінку клієнта в інтерфейсі Ringostat Smart Phone буде відображатися назва з Запису в Airtable:
