Розділ "Заплановані звіти" дозволяє налаштувати автоматичну регулярну звітність — щоденну, щотижневу або щомісячну — та отримувати її на email або в Telegram. Звіти формуються на основі обраних чек-листів та менеджерів і показують динаміку оцінок за різні періоди. Це зручний інструмент для відстеження прогресу команди без необхідності щоразу будувати звіти вручну.
Створення звіту
Перейдіть у розділ "Заплановані звіти" та натисніть "Новий звіт"
1) Основне і розклад
У цьому розділі зібрані усі загальні налаштування звіту
1. Оберіть шаблон:
Щомісячний - детальний звіт з усією інформацію по активним чек-листам менеджерам та критеріям оцінювання
Щотижневий - фінальна оцінка та топ 10 співробітників за тиждень
Щоденний - фінальна оцінка та топ 5 співробітників за день
2. Основне
Вкажіть зрозумілу назву, опис (якщо потрібно) та оберіть мову звіту
3. Розклад
Ви можете обрати швидкий шаблон, або вручну вказати періодичність, день та час коли хочете отримувати звіт
4. Активація
Вимкаємо бігунок активації звіту та натискаємо "Далі"
2) Чек-лист
У цьому розділі ви можете обрати один, або кілька проптів та їх крітерії за якими буде формуватись звіт
1. За замовчуванням встановлено використовувати усі доступні промпти. Але ви можете додати саме ті які бажаєте використовувати
2. Налаштуйте промпт та поля які бажаєте використовувати у звіті.
3. Коли все готово, натискаємо "Далі"
3) Менеджери
За замовчуванням обрані усі менеджери, але ви можете вказати саме тих які вам потрібні
Коли все готово, натискаємо "Далі"
4) Структура
У цьому розіділі, ви можете додати, або прибрати необхідні блоки звіту, або міняти їх розташування
5) Отримувачі
У цьому розділі необхідно обрати куди буде надходити звіт, на email або у Telegram
Зверніть увагу!
Якщо звіт необхідно відправляти у Telegram, вам необхідно попередньо підключити інтеграцію з Telegram ботом у розділі "Інтеграції"
Приклад готвого звіту:
