ClickUp — це універсальна платформа для управління проєктами, яка допомагає командам організовувати робочий процес, планувати завдання та підвищувати продуктивність.
Основні можливості інтеграції з ClickUp:
Створення Задач після дзвінка в обраний лист із фіксацією потрібного статусу;
Передача інформації про дзвінок та UTM-мітки в коментарі Задачі за номером клієнта;
Передача АІ аналізу після дзвінка в коментарі Задачі за номером клієнта;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone – підтягування назви Задачі з посиланням на неї;
Налаштування розумної переадресації.
Налаштування інтеграції
Інтеграцію налаштовують індивідуально наші фахівці Ringostat. Для налаштування інтеграції вам потрібно написати нам у чат підтримки й надати дані для налаштування.
Що необхідно для налаштування інтеграції:
Доступи в ClickUp з рівнем Адміністратор;
ПІБ Старшого менеджера;
По яким дзвінкам передавати інформацію в ClickUp?
Можливо передавати по всім дзвінкам, тільки пропущеним, тільки успішним, тільки вхідним, тільки вихідним;Обрати визначення для створення нових Задач;
Можливі варіанти:Визначення враховуючи статус Задачі – створювати нові Задачі тільки якщо Задачі за номером клієнта немає та/або є Задача, але в виконаному статусі. При виборі цього варіанту слід вказати статуси Задач при наявності яких не треба створювати Задачу по номеру клієнта.
Визначення ігноруючи статус Задачі — створювати нові Задачі за номером клієнта, тільки якщо за його номером немає Задач в жодному статусі.
Назва сторінки, на якій треба створювати Задачі;
Назва сторінки, на якій треба шукати Задачі;
Назва статусу, який треба вказувати новоствореним Задачам;
Назва текстового поля в ClickUp, де зберігається номер телефону клієнта;
ПІБ старшого менеджера інтеграції;
Які параметри АІ аналізу необхідно передавати в коментарі до Задач (якщо це потрібно)
Важливо!
1. Щоб сутності створювались на відповідних менеджерів — їх треба додати в ClickUp, назвавши, так само як і в кабінеті Ringostat.
2. Інтеграція здійснює пошук Задач за номером клієнта у міжнародному форматі 380ХХХХХХХХХХ. Якщо в Задачі номер клієнта буде вказано в іншому форматі – буде створено дубль Задачі.
|
Логіка роботи інтеграції
Вхідні дзвінки
Під час дзвінка від нового клієнта в ClickUp автоматично створюється Задача. У коментарях до неї зберігаються дані про дзвінок, UTM-мітки та результат АІ-аналізу розмови.
Задача створюється на сторінці, обраній у налаштуваннях інтеграції, та призначається відповідальному співробітнику.
Вихідні дзвінки
Під час дзвінка до нового клієнта Задача створюється із фіксацією даних про дзвінок та АІ-аналізом за тим самим принципом, що і при вхідному дзвінку.
Вона додається на обрану сторінку ClickUp і автоматично призначається менеджеру, який здійснив виклик.
Залежно від типу дзвінка, Задачі буде присвоєно Статус:
"Normal":
- при успішному вхідному дзвінку;
- при успішному вихідному дзвінку;
- при неуспішному вихідному дзвінку.
"Urgent":
-при неуспішному вхідному дзвінку.
При дзвінку від клієнта, чий номер вже є в ClickUp, залежно від обраної логіки визначення створення нової Задачі, буде створено коментар до наявної Задачі або буде створено нову Задачу із коментарем про дзвінок в ній.
При виборі логіки “Визначення враховуючи статус Задачі” при дзвінку із номера клієнта, який є в Задачах, буде виконано перевірку по статусах наявних Задач.
Якщо статус наявних Задач за номером клієнта не було вказано при налаштуванні інтеграції – буде створено нову Задачу із коментарем про дані дзвінка.
При виборі логіки “Визначення ігноруючи статус Задачі” при дзвінку із номера клієнта, який є в Задачах – нову Задачу не буде створено. До наявної сутності буде додано коментар із даними про дзвінок.
Аналогічно будуть створюватися сутності і по вихідним дзвінкам.
Передача АІ аналізу
За умови, що в проєкті увімкнено аналіз АІ, в картку сутностей за номером клієнта буде додано коментар з аналізом АІ, який містить дату/час виклика та обрані при налаштуванні інтеграції АІ параметри.
Приклад фіксації АІ аналізу:
Інтеграція з Ringostat Smart Phone
Вся інформація про програму для дзвінків Ringostat Smart Phone міститься в цьому розділі бази знань.
Інтеграція із RSP дає можливість підтягувати назву Задачі з посиланням на неї в системі ClickUp при дзвінку.