Перед початком налаштування потрібно визначити співробітників, які мають обліковий запис у Salesforce, беруть участь в обробці вхідних дзвінків і будуть включені в інтеграцію.
Про те, як створити працівників у Рінгостаті – детально описано у цій статті.
Налаштування інтеграції має бути виконане з-під облікового запису користувача Salesforce з правами рівня "Адміністратор" або власника проекту.
Створення угод та контактів, постановка задач та призначення відповідального - буде виконано від імені користувача, з-під облікового запису якого було включено інтеграцію.
Активація інтеграції з Salesforce
Включення інтеграції необхідно проводити в розділі "Інтеграція" - "Готові інтеграції":
1. Спочатку виберіть мову інтеграції:
2. Попередньо авторизуйтесь в обліковому записі Salesforce. Або ж авторизуйтеся у вікні після натискання кнопки активації інтеграції. Після активуйте інтеграцію:
3. Тепер закріпіть за профілями співробітників, які створили раніше, облікові записи менеджерів у Salesforce і призначте старшого менеджера.
4. Налаштуйте передачу додаткових полів, якщо вони вам потрібні і їх немає серед тих, що відправляються за замовчуванням
5. Також налаштуйте логіку роботи інтеграції. Наприклад, виберіть сутності, які потрібно створювати за дзвінком та момент створення.
Розумна переадресація дзвінка
Ні для кого не секрет, що кожен власник бізнесу намагається максимально автоматизувати бізнес-процеси, збільшити ефективність роботи відділу продажів, а також зменшити час дозвону клієнтів до його компанії.
Для вирішення цих питань, а також для зручності використання телефонії, ми рекомендуємо налаштувати "Розумну переадресацію дзвінків", яка дозволить правильно розподілити дзвінки між менеджерами та зв'язати клієнта з менеджером відповідальним за угоду/контакт/лід у першу чергу.
Принцип роботи:
перед дзвінком до менеджера, Ringostat відправить запит до CRM на перевірку наявності відкритого ліда з номером телефону. За наявності такого ліду дзвінок буде направлено менеджеру, за яким закріплено лід із номером;
якщо за номером того, хто телефонує, немає ліда – дзвінок буде направлений далі за схемою переадресації.
Для цього вам необхідно зробити такі кроки:
1. Створити блок переадресації з напрямком “Відповідальний менеджер”
2. Вибрати у пріоритеті напрямків дзвінка “Лід”
3. Додати наступні кроки переадресації як завжди:
Детальніше з налаштуванням схем переадресації ви можете ознайомитись у нашій статті бази знань
На цьому налаштування розумної переадресації дзвінків – завершено!
Важливо! У проекті можливо підключення інтеграції тільки з однією з СRM-систем, які знаходяться на платформі інтеграції. |
Ми здійснюємо пошук контакта та ліда за номером клієнта у різних форматах: +380671234567, +380 67 123 4567, 067 123 4567, +38-067-123-4567. Якщо в ліді або контакті, які створені іншою інтеграцією, номер прописаний у відмінному форматі, то ми створимо дубль ліду і контакту. |