Creatio — срм система для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга, сервиса и операционных процессов организации. Внутри срм предусмотрено подключение отдельных приложений для интеграции со сторонними сервисами.

Основные возможности интеграции с Creatio:

  • Создание сделки / лида / контакта / кампании после звонка;

  • Создание задач после звонка;

  • Создание сущности звонка и возможность видеть их историю;

  • Создание сделки в определенном этапе / статусе сделки;

  • Передача UTM меток.

Creatio довольно "кастомная" срм система. То есть у нее есть много возможностей настроек и работы сущностей. Поэтому есть возможность индивидуальной настройки интеграции под каждого клиента.

Настройка интеграции

Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат и предоставить данные для настройки.

Что необходимо для настройки интеграции:

  • Доступы в Creatio с уровнем "Администратор"

  • ФИО менеджера в Creatio который будет "Старшим менеджером" (на него будут ставиться сущности по пропущенным звонкам от новых клиентов)

  • Что следует создавать после звонка (Сделку / Контакт / Лид / Задачу / Звонок)

  • Если нужно создавать сделку / лид, в какой этап/статус?

  • Если нужно передавать UTM метки, тогда следует указать в какие поля


Для корректной работы интеграции, сотрудники в системе Ringostat должны полностью соответствовать сотрудникам в вашей CRM.


Логика работы интеграции

Рассмотрим два варианта настройки интеграции:

1. Когда клиент работает только с контактами и передача UTM меток нужна.

2. Когда клиент работает и с контактами, и с компаниями, и с сделками но UTM метки не нужны.

Работа только с контактом

Принятый входящий звонок от нового клиента

1. Создастся контакт на сотрудника который принял звонок. В ФИО и номер контакта мы указываем номер звонящего

2. В примечание мы фиксируем UTM метки

3. Создаем звонок, который можно посмотреть в истории

Принятый входящий звонок от существующего клиента

1. Ищем среди контактов номер который звонит и добавляем в найденный контакт примечание с UTM метками

2. Создаем звонок, который можно посмотреть в истории

Не принятый входящий звонок от нового клиента

1. Создастся контакт на старшего менеджера (указывается при настройке интеграции кто это из сотрудников). В ФИО и номер контакта мы указываем номер звонящего

2. В примечание мы фиксируем UTM метки

3. Создаем звонок, который можно посмотреть в истории

4. Создаем задачу на старшего менеджера (дедлайн +30 минут от времени пропущенного звонка).

Не принятый входящий звонок от существующего клиента

1. В примечание мы фиксируем UTM метки

2. Создаем задачу на ответственного за контакт менеджера (дедлайн +30 минут от времени пропущенного звонка).

Совершен исходящий звонок к новому клиент (которого нет в СРМ)

1. Создастся контакт на сотрудника который делал исходящий звонок. В ФИО и номер контакта мы указываем номер звонящего

2. Создаем исходящий звонок, который можно посмотреть в истории

Совершен исходящий звонок к текущему клиенту (который есть СРМ)

1. Создаем исходящий звонок, который можно посмотреть в истории

Работа с контактом / компанией / сделкой

Принятый входящий звонок от нового клиента

1. Создали контакт и компанию по номеру звонящего на менеджера который ответил на звонок

2. Создали сделку по номеру звонящего на менеджера который ответил на звонок

3. Создали звонок

В нотках есть ссылка для прослушивания звонка

Принятый входящий звонок от существующего клиента

1. Проверяем в контакте, компании и сделке, и если находим по номеру звонящего совпадение тогда добавляем звонок.

2. Если одну из сущностей не находим создаем.

Не принятый входящий звонок от нового клиента

1. Создаем контакт / компанию / сделку на старшего менеджера (который указывается при настройке интеграции, выполняет роль РОП)

2. Создаем звонок (без ответа) на старшего менеджера

Не принятый входящий звонок от существующего клиента

1. Проверяем в контакте, компании и сделке, и если находим по номеру звонящего совпадение тогда добавляем звонок.

2. Если одну из сущностей не находим создаем.

Совершен исходящий звонок к новому клиенту (которого нет в СРМ)

1. Создаем контакт / компанию / сделку на менеджера что делает исходящий звонок

2. Создаем звонок

Совершен исходящий звонок к текущему клиенту (который есть СРМ)

1. Создаем звонок на менеджера который совершил исходящий звонок

Мы осуществляем поиск контакта и лида по номеру звонящего в полном формате: +380671234567. Если в лиде или контакте которые созданы другой интеграцией, номер прописан в отличном формате то мы создадим дубль лида и\или контакта.

Вы нашли ответ?