Интеграция с SalesDrive

     Salesdrive - это CRM-система, в которой будет также легко работать, как в Excel, при этом используя мощный функционал современной CRM-системы: карточку контакта, задачи, воронку продаж, историю общения с клиентом, отчеты, настройку прав доступа, интеграцию с сайтом, e-mail, телефонией.

     Интеграция  позволяет связать и выстроить в одну цепочку все процессы продажи, автоматизировать работу менеджеров освободив их от постановки задач, создания сделок, добавления контактов и заполнения информации о посетителе вашего сайта, который позвонил. Как следствие, менеджеры будут работать эффективнее и концентрировать всё своё внимание на клиенте, который обратился.

     Детальное описание интеграции в системе Salesdrive

Возможности готовой интеграции 


  • История  клиента:  все входящие и исходящие звонки в карточке заявки и контакта.
  • Отслеживание звонков.
  • Прослушивание записи звонков из CRM.
  • Контроль  производительности каждого сотрудника
  • Передача  UTM-меток по звонкам
  • Распределение на ответственного менеджера;
Как настроить  и включить интеграцию

     Для использования интеграции необходимы аккаунты в обоих сервисах — Ringostat и SalesDrive.

Включение интеграции


  1. В кабинете Salesdrive перейдите в раздел “Настройки” - “Общие настройки и интеграции” - “Телефония”. И выберите “Ringostat”:
  2.   

    Скопируйте URL из настроек:

    Далее в личном кабинете Рингостат необходимо зайти в раздел “Интеграции” - “Готовые интеграции” найти SalesDrive и кликнуть “Подключить”:

    Введите скопированный URL в это поле, включите интеграцию и сохраните настройку:

    Интеграция со стороны Рингостат включена и теперь нужно продолжить ее настройку в кабинете Salesdrive.

  3. Вернитесь в кабинет SalesDrive. В разделе настроек будет полная инструкция по дальнейшей настройке Вебхуков в личном кабинете Рингостат с уже сформированными параметрами - следуйте ей.
  4. Интеграции(вебхуки) создаются в разделе “Интеграции” → “Webhooks”.

    Нажмите "+ Добавить новую интеграцию" для добавления 4 интеграций(вебхуков). Далее следуйте пошаговой инструкции из  личного кабинета Salesdrive.

    Пример создания Интеграции(Вебхука):



    Сохраните Интеграцию (Вебхук) и перейдите к настройке передачи параметров в crm:


    После полной настройки интеграции с СРМ-системой в вашем проекте должно быть настроено 4 интеграции (вебхука) для Salesdrive:


Внутренние номера, настройка звонков в 1 клик


Переходим к настройкам сотрудников для корректного распределения звонков на менеджеров.

Внутренние номера


Для каждого менеджера укажите внутренние номера В разделе “Телефония” общих настроек Salesdrive. В поле "Внутренний номер" следует вписывать имя SIP аккаунта Ringostat.

Названия SIP-аккаунтов найдите в Ringostat в разделе "Виртуальная АТС → SIP аккаунты". Внимание! В табличке SIP-аккаунтов - берем "Имя", а не "Внутренний номер".

Звонки из СРМ в один клик


Для совершения звонков с CRM-системы в один клик необходимы Ключи авторизации

Скопируйте ключи авторизации с кабинета RingoStat из раздела "Интеграция → Ringostat API".

После чего введите параметры Auth-key и Project id на странице настроек интеграции с Рингостат в ЛК Salesdrive и сохраните их. 

Project id вы можете увидеть в адресной строке вашего личного кабинета Рингостат:

Система проверит корректность данных и выдаст подтверждение:

После чего вы можете осуществлять звонки в один клик из карточки звонка через ваш софтфон:


Настройка UTM-меток в карточке звонка 


Вместе со звонками Рингостат автоматически передает в Salesdrive UTM-метки, но для их отображения необходимо включить эти поля в списке звонков:

После чего вы увидите эти поля уже в звонках:

На этом настройка интеграции завершена! 

Логика работы интеграции

1. При входящем звонке от нового клиента в правом нижнем углу появляется всплывающее окно с номером звонящего

После поднятия трубки у вас подтянется карточка звонка, в которой вы можете оставить комментарий к звонку, внести данные о контакте и создать заявку.

Автоматически с заявкой создастся и контакт

В заявке отображаются контактные данные, история звонков и ответственный менеджер, а также данные по заявке:

2. При входящем звонке от существующего клиента в всплывающем окне будет отображаться его имя : 

Информация о звонке будет добавлена в историю коммуникаций в карточке заявки: 

3. При пропущенном входящем звонке появляется уведомление в журнале “Звонки”: 

3. После успешного/пропущенного исходящего звонка - звонки появляются в разделе “Звонки”, при этом контакт и заявка не создаются автоматически - только вручную - перейдя в карточку звонка:


 

Создав заявку таким образом вы сохраните и контакт.

В карточке звонка вы будете видеть контакт, запись звонка а также UTM-метки: 

И сможете видеть всю историю звонков:

Была ли статья полезной?