Salesdrive - это CRM-система, в которой будет также легко работать, как в Excel, при этом используя мощный функционал современной CRM-системы: карточку контакта, задачи, воронку продаж, историю общения с клиентом, отчеты, настройку прав доступа, интеграцию с сайтом, e-mail, телефонией.
Интеграция позволяет связать и выстроить в одну цепочку все процессы продажи, автоматизировать работу менеджеров освободив их от постановки задач, создания сделок, добавления контактов и заполнения информации о посетителе вашего сайта, который позвонил. Как следствие, менеджеры будут работать эффективнее и концентрировать всё своё внимание на клиенте, который обратился.
Детальное описание интеграции в системе Salesdrive
Возможности готовой интеграции
- История клиента: все входящие и исходящие звонки в карточке заявки и контакта.
- Отслеживание звонков.
- Прослушивание записи звонков из CRM.
- Контроль производительности каждого сотрудника
- Передача UTM-меток по звонкам
- Распределение на ответственного менеджера;
Как настроить и включить интеграцию
Для использования интеграции необходимы аккаунты в обоих сервисах — Ringostat и SalesDrive.
Включение интеграции
- В кабинете Salesdrive перейдите в раздел “Настройки” - “Общие настройки и интеграции” - “Телефония”. И выберите “Ringostat”:
- Вернитесь в кабинет SalesDrive. В разделе настроек будет полная инструкция по дальнейшей настройке Вебхуков в личном кабинете Рингостат с уже сформированными параметрами - следуйте ей.
Скопируйте URL из настроек:
Далее в личном кабинете Рингостат необходимо зайти в раздел “Интеграции” - “Готовые интеграции” найти SalesDrive и кликнуть “Подключить”:
Введите скопированный URL в это поле, включите интеграцию и сохраните настройку:
Интеграция со стороны Рингостат включена и теперь нужно продолжить ее настройку в кабинете Salesdrive.
Интеграции(вебхуки) создаются в разделе “Интеграции” → “Webhooks”.
Нажмите "+ Добавить новую интеграцию" для добавления 4 интеграций(вебхуков). Далее следуйте пошаговой инструкции из личного кабинета Salesdrive.
Пример создания Интеграции(Вебхука):
Сохраните Интеграцию (Вебхук) и перейдите к настройке передачи параметров в crm:
После полной настройки интеграции с СРМ-системой в вашем проекте должно быть настроено 4 интеграции (вебхука) для Salesdrive:
Внутренние номера, настройка звонков в 1 клик
Переходим к настройкам сотрудников для корректного распределения звонков на менеджеров.
Внутренние номера
Для каждого менеджера укажите внутренние номера В разделе “Телефония” общих настроек Salesdrive. В поле "Внутренний номер" следует вписывать имя SIP аккаунта Ringostat.
Названия SIP-аккаунтов найдите в Ringostat в разделе "Виртуальная АТС → SIP аккаунты". Внимание! В табличке SIP-аккаунтов - берем "Имя", а не "Внутренний номер".
Звонки из СРМ в один клик
Для совершения звонков с CRM-системы в один клик необходимы Ключи авторизации
Скопируйте ключи авторизации с кабинета RingoStat из раздела "Интеграция → Ringostat API".
После чего введите параметры Auth-key и Project id на странице настроек интеграции с Рингостат в ЛК Salesdrive и сохраните их.
Project id вы можете увидеть в адресной строке вашего личного кабинета Рингостат:
Система проверит корректность данных и выдаст подтверждение:
После чего вы можете осуществлять звонки в один клик из карточки звонка через ваш софтфон:
Настройка UTM-меток в карточке звонка
Вместе со звонками Рингостат автоматически передает в Salesdrive UTM-метки, но для их отображения необходимо включить эти поля в списке звонков:
После чего вы увидите эти поля уже в звонках:
На этом настройка интеграции завершена!
Логика работы интеграции
1. При входящем звонке от нового клиента в правом нижнем углу появляется всплывающее окно с номером звонящего
После поднятия трубки у вас подтянется карточка звонка, в которой вы можете оставить комментарий к звонку, внести данные о контакте и создать заявку.
Автоматически с заявкой создастся и контакт
В заявке отображаются контактные данные, история звонков и ответственный менеджер, а также данные по заявке:
2. При входящем звонке от существующего клиента в всплывающем окне будет отображаться его имя :
Информация о звонке будет добавлена в историю коммуникаций в карточке заявки:
3. При пропущенном входящем звонке появляется уведомление в журнале “Звонки”:
3. После успешного/пропущенного исходящего звонка - звонки появляются в разделе “Звонки”, при этом контакт и заявка не создаются автоматически - только вручную - перейдя в карточку звонка:
Создав заявку таким образом вы сохраните и контакт.
В карточке звонка вы будете видеть контакт, запись звонка а также UTM-метки:
И сможете видеть всю историю звонков:
