Интеграция с Creatio

Creatio — срм система для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга, сервиса и операционных процессов организации. Внутри срм предусмотрено подключение отдельных приложений для интеграции со сторонними сервисами.

Для использовании модуля телефонии необходимо установить Call2Tell PBX Basic for Creatio в интерфейсе Creatio.
Приложение позволяет подключить внешние SIP-номера, настроить пользователей, правила звонков и приветственный IVR. Последнее выполняется по запросу в службу поддержки Creatio.

Основные возможности Call2Tell PBX Basic for Creatio:

прием и совершение звонков в интерфейсе CRM-системы;
создание контакта или контрагента в момент разговора;
просмотр истории звонков;
ведение записей разговоров для дальнейшего прослушивания;
перевод звонка на другого оператора с сопровождением;
режим конференции во время звонка.

Обратите внимание! Приложение Call2Tell PBX Basic for Creatio не входит в тариф подключения самой CRM-системы, его необходимо подключать отдельно.

Установка Call2Tell

Для установки приложения Call2Tell для Creatio необходимо перейти по ссылке. Для этого потребуется ввести адрес вашей системы Creatio в облаке или on-site (например: mysite.creatio.com или mysite.creatio.com) и нажать “Установить”.

Для установки Call2Tell с версией Creatio младше 7.11 — необходимо воспользоваться пакетной установкой (ручной).

При успешной установке приложения в разделе “Дизайнер системы” — ”Импорт и интеграция” появится соответствующая интеграция.

Настройка Call2Tell

1. Чтобы начать работу с приложением необходимо установить протокол Call2Tell в Creatio. Для этого нужно перейти в "Дизайнер системы" — "Системные настройки" — "Библиотека обмена сообщениями по умолчанию".

2. Далее измените значение системной настройки с "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Webitel" на "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Call2Tell".

3. В разделе “Дизайнер системы” — ”Импорт и интеграция” — "Настройки Call2Tell" выберите способ работы с приложением (демо-версия на 14 дней или по ключу) и нажмите “Синхронизировать”.

4. Для работы с телефонией необходимо выбрать сотрудников, которым будет доступна эта функциональность в рамках CRM-системы. Выбор сотрудников нужно совершить в лицензии “PBX basic for Creatio”.

Настройка телефонии находится во вкладке “РВХ” и состоит из:

Внутренние линии— контактные данные сотрудников.
Внешние линии— данные sip-провайдеров.
Правила — маршрутизация звонков.
Нормализация — управление основными полями в SIP пакетах, которые проходят через внешние линии.

Настройка внутренних линий

Номер — номер идентификации пользователя в системе.
Контакт — контакт пользователя, для которого производится настройка. Например, контакт менеджера Иванова Ивана — карточка сотрудника в срм.
Количество устройств — количество различных SIP-устройств, которые могут одновременно быть зарегистрированы под текущей учетной записью.
Продолжительность вызова — продолжительность вызова указанного номера в секундах. Значение по умолчанию = 30 секунд.
Продолжительность разговора — продолжительность телефонного разговора для указанного номера в секундах. При достижении порогового значения происходит разрыв связи. Рекомендуем задавать максимальное допустимое для вас значение, чтобы разговор не прервался на середине.
Одновременно входящих вызовов — ограничение количества одновременных текущих разговоров пользователя.
Имя пользователя — имя пользователя учетной записи.
Пароль — пароль учетной записи.
Комментарий — комментарий к внутренней линии сотрудника.

Обязательно сохраняем все данные.

Настройка внешних линий

Для настройки необходимо заполнить следующие поля:

Код — название подключения “Ringostat”
Активна — включение/выключение данной внешней линии.
Сервер — sip.ringostat.com
Имя пользователя — логин sip-аккаунта.
С регистрацией — включено, внешняя линия регистрируется на удаленной SIP-АТС с авторизационными данными, для выбора этого варианта необходимо ввести пароль.
Логин — логин sip аккаунта.
Пароль — пароль от sip аккаунта.
Исходящих линий — максимальное количество одновременных исходящих звонков. Должен быть меньше или равен “Всего линий”.
Протокол — вид транспорта UDP или TCP.
Альтернативный адрес. Адреса — IP адреса, отличные от SIP-сервера, полный список по ссылке.

Настройка правил маршрутизации звонков

Необходимо заполнить следующие поля:

Название — Ringostat
Тип — тип звонка для настройки: входящий или исходящий.
Провайдер — выбор ранее созданной внешней линии.
Приоритет — порядок проверки правил (чем меньше значение, тем приоритетнее).
Действие — определяет куда направить звонок (внешняя/ внутренняя линия) или же вовсе его запретить.
Маска номера источника — маска для номера, который инициирует звонок. Рекомендуемое значение “*”.
Данная настройка необходима для отображения номера в международном формате.
Маска номера направления — маска для набранного номера. Рекомендуемое значение “*”.
Данная настройка необходима для отображения номера в международном формате.
Изменение номера направления — по умолчанию значение “Т”. При изменении поля для исходящих звонков — рекомендуется указывать внутренний (добавочный) номер сотрудника, с которого был совершен вызов, для отображения этой информации в истории звонков.

По умолчанию в модуле создается правило маршрутизации, его удалять не рекомендуется. Правило используется, как резервное направление для входящих звонков.