Интеграция с Creatio

    Creatio — срм система для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга, сервиса и операционных процессов организации. Внутри срм предусмотрено подключение отдельных приложений для интеграции со сторонними сервисами.   
 

Для использовании модуля телефонии необходимо установить Call2Tell PBX Basic for Creatio в интерфейсе Creatio.
Приложение позволяет подключить внешние SIP-номера, настроить пользователей, правила звонков и приветственный IVR. Последнее выполняется по запросу в службу поддержки Creatio.  
 

Основные возможности Call2Tell PBX Basic for Creatio

  • прием и совершение звонков в интерфейсе CRM-системы; 
  • создание контакта или контрагента в момент разговора; 
  • просмотр истории звонков; 
  • ведение записей разговоров для дальнейшего прослушивания; 
  • перевод звонка на другого оператора с сопровождением; 
  • режим конференции во время звонка.

Обратите внимание! Приложение Call2Tell PBX Basic for Creatio не входит в тариф подключения самой CRM-системы, его необходимо подключать отдельно.

Установка Call2Tell

Для установки приложения Call2Tell для Creatio необходимо перейти по ссылке. Для этого потребуется ввести адрес вашей системы Creatio в облаке или on-site (например: mysite.creatio.com или mysite.creatio.com) и нажать “Установить”.

Для установки Call2Tell с версией Creatio младше 7.11 — необходимо воспользоваться пакетной установкой (ручной).

При успешной установке приложения в разделе “Дизайнер системы” — ”Импорт и интеграция” появится соответствующая интеграция.

Настройка Call2Tell

1. Чтобы начать работу с приложением необходимо установить протокол Call2Tell в Creatio. Для этого нужно перейти в "Дизайнер системы" — "Системные настройки" — "Библиотека обмена сообщениями по умолчанию".

2. Далее измените значение системной настройки с "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Webitel" на "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Call2Tell".

3. В разделе “Дизайнер системы” — ”Импорт и интеграция” — "Настройки Call2Tell" выберите способ работы с приложением (демо-версия на 14 дней или по ключу) и нажмите “Синхронизировать”. 
   

4. Для работы с телефонией необходимо выбрать сотрудников, которым будет доступна эта функциональность в рамках CRM-системы. Выбор сотрудников нужно совершить в лицензии “PBX basic for Creatio”.

Настройка телефонии находится во вкладке “РВХ” и состоит из: 

  • Внутренние линии— контактные данные сотрудников.
  • Внешние линии— данные sip-провайдеров.
  • Правила — маршрутизация звонков.
  • Нормализация — управление основными полями в SIP пакетах, которые проходят через внешние линии.

Настройка внутренних линий

  • Номер — номер идентификации пользователя в системе. 
  • Контакт — контакт пользователя, для которого производится настройка. Например, контакт менеджера Иванова Ивана — карточка сотрудника в срм. 
  • Количество устройств — количество различных SIP-устройств, которые могут одновременно быть зарегистрированы под текущей учетной записью. 
  • Продолжительность вызова — продолжительность вызова указанного номера в секундах. Значение по умолчанию = 30 секунд. 
  • Продолжительность разговора — продолжительность телефонного разговора для указанного номера в секундах. При достижении порогового значения происходит разрыв связи. Рекомендуем задавать максимальное допустимое для вас значение, чтобы разговор не прервался на середине. 
  • Одновременно входящих вызовов — ограничение количества одновременных текущих разговоров пользователя. 
  • Имя пользователя — имя пользователя учетной записи. 
  • Пароль — пароль учетной записи. 
  • Комментарий — комментарий к внутренней линии сотрудника.

Обязательно сохраняем все данные.

Настройка внешних линий

Для настройки необходимо заполнить следующие поля:

  • Код — название подключения “Ringostat”
  • Активна — включение/выключение данной внешней линии.
  • Сервер — sip.ringostat.com
  • Имя пользователя — логин sip-аккаунта.
  • С регистрацией включено, внешняя линия регистрируется на удаленной SIP-АТС с авторизационными данными, для выбора этого варианта необходимо ввести пароль.
  • Логин — логин sip аккаунта.
  • Пароль — пароль от sip аккаунта.
  • Исходящих линий — максимальное количество одновременных исходящих звонков. Должен быть меньше или равен “Всего линий”.
  • Протокол — вид транспорта UDP или TCP.
  • Альтернативный адрес. Адреса — IP адреса, отличные от SIP-сервера, полный список по ссылке

Настройка правил маршрутизации звонков

Необходимо заполнить следующие поля:

  • Название — Ringostat
  • Тип — тип звонка для настройки: входящий или исходящий.
  • Провайдер — выбор ранее созданной внешней линии.
  • Приоритет — порядок проверки правил (чем меньше значение, тем приоритетнее).
  • Действие — определяет куда направить звонок (внешняя/ внутренняя линия) или же вовсе его запретить.
  • Маска номера источника — маска для номера, который инициирует звонок. Рекомендуемое значение “*”.
    Данная настройка необходима для отображения номера в международном формате.
  • Маска номера направления — маска для набранного номера. Рекомендуемое значение “*”.
    Данная настройка необходима для отображения номера в международном формате.
  • Изменение номера направления — по умолчанию значение “Т”. При изменении поля для исходящих звонков — рекомендуется указывать внутренний (добавочный) номер сотрудника, с которого был совершен вызов, для отображения этой информации в истории звонков. 

По умолчанию в модуле создается правило маршрутизации, его удалять не рекомендуется. Правило используется, как резервное направление для входящих звонков.

Пример настройки для входящих звонков:

Пример настройки для исходящих звонков:

Настройка нормализации звонков

Для настройки необходимо заполнить следующие поля:

  • Название — Ringostat
  • Приоритет — порядок проверки правил (чем меньше значение, тем приоритетнее).
  • Направление — определяет откуда пришел звонок.
  • Внешняя линия — выбор ранее созданной внешней линии. 


Пример настройки нормализации для входящих звонков с внешней линии:

После всех настроек их нужно синхронизировать

На данном этапе настройка завершена.  

Логика работы интеграции

Все основные операции со звонками в Creatio выполняются при помощи коммуникационной панели.
Это такие операции как:

  • прием входящих и совершение исходящих звонков;
  • перевод звонков в режим удержания;
  • слепой перевод;
  • создание контакта при вызове.

Логика работы интеграции довольно таки проста. Рассмотрим возможности работы интеграции в разных ситуациях.

Звонок при наличии в срм лида, контакта или контрагента по номеру телефона клиента

При входящем и исходящем звонке в модуле телефонии будет отображено имя контакта в срм по номеру телефона клиента.

Вместе с этим есть возможность создать новые карты клиента и оставить в них примечания во время звонка.


Звонок от нового клиента


При входящем и исходящем звонке в модуле телефонии будет отображён только номер телефона клиента. Во время звонка, есть возможность создать необходимую вам карту клиента.


Пропущенный звонок: входящий и исходящий


Логика работы интеграции аналогична входящим и исходящим успешным звонкам. У менеджера есть возможность создавать в момент звонка или после него нужную карту клиента, дополнять данными текущую карту или вовсе не обрабатывать звонок в последствии.

В модуле телефонии пропущенный исходящий вызов новому клиенту или уже существующему будет отображаться, как обычный исходящий. Разница будет только в том, что клиент, номер которого уже ранее был в срм, будет обозначен соответствующим именем согласно карты в рсм.

Пропущенный входящий звонок отличается от успешного входящего только тем, что цвет у его идентификатора звонка — красный, при этом звонок от нового клиента будет без указания имени, звонок от существующего в срм клиента будет с данными клиента.

После любого звонка, который был зафиксирован в срм — данные передаются в карту клиента. В карте клиента информация о звонках находится в разделе “История” и содержит в себе информацию:

  • данные сотрудника, который обработал этот звонок;
  • дата и время звонка;
  • направление — тип звонка, входящий или исходящий;
  • номер клиента;
  • внутренний номер сотрудника, который принял/совершил вызов.

Для отображения всплывающего окна при звонке нужно в настройках браузера указать разрешение для уведомлений.

Была ли статья полезной?
0 0 0