Интеграция с Creatio

Для установки приложения Call2Tell для Creatio необходимо перейти по ссылке. Для этого потребуется ввести адрес вашей системы Creatio в облаке или on-site (например: mysite.creatio.com или mysite.creatio.com) и нажать “Установить”.

Для установки Call2Tell с версией Creatio младше 7.11 — необходимо воспользоваться пакетной установкой (ручной).

При успешной установке приложения в разделе “Дизайнер системы” — ”Импорт и интеграция” появится соответствующая интеграция.

1. Чтобы начать работу с приложением необходимо установить протокол Call2Tell в Creatio. Для этого нужно перейти в "Дизайнер системы" — "Системные настройки" — "Библиотека обмена сообщениями по умолчанию".

2. Далее измените значение системной настройки с "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Webitel" на "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Call2Tell".

3. В разделе “Дизайнер системы” — ”Импорт и интеграция” — "Настройки Call2Tell" выберите способ работы с приложением (демо-версия на 14 дней или по ключу) и нажмите “Синхронизировать”. 
   

4. Для работы с телефонией необходимо выбрать сотрудников, которым будет доступна эта функциональность в рамках CRM-системы. Выбор сотрудников нужно совершить в лицензии “PBX basic for Creatio”.

Настройка телефонии находится во вкладке “РВХ” и состоит из: 

• Внутренние линии— контактные данные сотрудников.
• Внешние линии— данные sip-провайдеров.
• Правила — маршрутизация звонков.
• Нормализация — управление основными полями в SIP пакетах, которые проходят через внешние линии.

Настройка внутренних линий

• Номер — номер идентификации пользователя в системе. 
• Контакт — контакт пользователя, для которого производится настройка. Например, контакт менеджера Иванова Ивана — карточка сотрудника в срм. 
• Количество устройств — количество различных SIP-устройств, которые могут одновременно быть зарегистрированы под текущей учетной записью. 
• Продолжительность вызова — продолжительность вызова указанного номера в секундах. Значение по умолчанию = 30 секунд. 
• Продолжительность разговора — продолжительность телефонного разговора для указанного номера в секундах. При достижении порогового значения происходит разрыв связи. Рекомендуем задавать максимальное допустимое для вас значение, чтобы разговор не прервался на середине. 
• Одновременно входящих вызовов — ограничение количества одновременных текущих разговоров пользователя. 
• Имя пользователя — имя пользователя учетной записи. 
• Пароль — пароль учетной записи. 
• Комментарий — комментарий к внутренней линии сотрудника.

Обязательно сохраняем все данные.

Настройка внешних линий

Для настройки необходимо заполнить следующие поля:

• Код — название подключения “Ringostat”
• Активна — включение/выключение данной внешней линии.
• Сервер — sip.ringostat.com
• Имя пользователя — логин sip-аккаунта.
• С регистрацией — включено, внешняя линия регистрируется на удаленной SIP-АТС с авторизационными данными, для выбора этого варианта необходимо ввести пароль.
• Логин — логин sip аккаунта.
• Пароль — пароль от sip аккаунта.
• Исходящих линий — максимальное количество одновременных исходящих звонков. Должен быть меньше или равен “Всего линий”.
• Протокол — вид транспорта UDP или TCP.
• Альтернативный адрес. Адреса — IP адреса, отличные от SIP-сервера, полный список по ссылке. 

Настройка правил маршрутизации звонков

Необходимо заполнить следующие поля:

• Название — Ringostat
• Тип — тип звонка для настройки: входящий или исходящий.
• Провайдер — выбор ранее созданной внешней линии.
• Приоритет — порядок проверки правил (чем меньше значение, тем приоритетнее).
• Действие — определяет куда направить звонок (внешняя/ внутренняя линия) или же вовсе его запретить.
• Маска номера источника — маска для номера, который инициирует звонок. Рекомендуемое значение “*”.
  Данная настройка необходима для отображения номера в международном формате.
• Маска номера направления — маска для набранного номера. Рекомендуемое значение “*”.
  Данная настройка необходима для отображения номера в международном формате.
• Изменение номера направления — по умолчанию значение “Т”. При изменении поля для исходящих звонков — рекомендуется указывать внутренний (добавочный) номер сотрудника, с которого был совершен вызов, для отображения этой информации в истории звонков. 

По умолчанию в модуле создается правило маршрутизации, его удалять не рекомендуется. Правило используется, как резервное направление для входящих звонков.

Пример настройки для входящих звонков:

Пример настройки для исходящих звонков:

Настройка нормализации звонков

Для настройки необходимо заполнить следующие поля:

• Название — Ringostat
• Приоритет — порядок проверки правил (чем меньше значение, тем приоритетнее).
• Направление — определяет откуда пришел звонок.
• Внешняя линия — выбор ранее созданной внешней линии. 

Пример настройки нормализации для входящих звонков с внешней линии:

После всех настроек их нужно синхронизировать

На данном этапе настройка завершена.  

Все основные операции со звонками в Creatio выполняются при помощи коммуникационной панели.
Это такие операции как:

• прием входящих и совершение исходящих звонков;
• перевод звонков в режим удержания;
• слепой перевод;
• создание контакта при вызове.

Логика работы интеграции довольно таки проста. Рассмотрим возможности работы интеграции в разных ситуациях.

Звонок при наличии в срм лида, контакта или контрагента по номеру телефона клиента

При входящем и исходящем звонке в модуле телефонии будет отображено имя контакта в срм по номеру телефона клиента.

Вместе с этим есть возможность создать новые карты клиента и оставить в них примечания во время звонка.

Звонок от нового клиента

При входящем и исходящем звонке в модуле телефонии будет отображён только номер телефона клиента. Во время звонка, есть возможность создать необходимую вам карту клиента.

Пропущенный звонок: входящий и исходящий

Логика работы интеграции аналогична входящим и исходящим успешным звонкам. У менеджера есть возможность создавать в момент звонка или после него нужную карту клиента, дополнять данными текущую карту или вовсе не обрабатывать звонок в последствии.

В модуле телефонии пропущенный исходящий вызов новому клиенту или уже существующему будет отображаться, как обычный исходящий. Разница будет только в том, что клиент, номер которого уже ранее был в срм, будет обозначен соответствующим именем согласно карты в рсм.

Пропущенный входящий звонок отличается от успешного входящего только тем, что цвет у его идентификатора звонка — красный, при этом звонок от нового клиента будет без указания имени, звонок от существующего в срм клиента будет с данными клиента.

После любого звонка, который был зафиксирован в срм — данные передаются в карту клиента. В карте клиента информация о звонках находится в разделе “История” и содержит в себе информацию:

• данные сотрудника, который обработал этот звонок;
• дата и время звонка;
• направление — тип звонка, входящий или исходящий;
• номер клиента;
• внутренний номер сотрудника, который принял/совершил вызов.