Интеграция с Pipedrive

Pipedrive — это одна из самых популярных CRM . Он является инструментом управления продажами, призванным помогать небольшим отделам продаж работать со сложным или продолжительным процессом продаж. Pipedrive основанный на философии операционно-ориентированных продаж, которые сейчас используют более 50 000 компаний по всему миру.

Возможности интеграции

Ringostat дает возможность автоматического создания контактов, сделок и организаций в Pipedrive одним нажатием. Кроме того, с ее помощью можно отслеживать, регистрировать и записывать важные звонки и события, связанные с продажами, а также отправлять такие данные, как источники трафика и ключевые слова запроса клиента,напрямую в Pipedrive.

  1. Настройка аналитики звонков в вашей воронке продаж.
  2. Автоматическое создание сделок и контактов по звонку.
  3. Планирование ваших звонков при совершении сделок.
  4. Контроль производительности каждого сотрудника по продажам.
  5. Автоматическое добавление аудиозаписей входящих и исходящих звонков в комментарий сделки, контакта и организации.
  6. Назначение ответственных менеджеров для распределения и обработки новых сделок.
  7. Автоматическое создание задач при пропущенном звонке ответственному менеджеру.
  8. Переадресация вызова на ответственного менеджера в Pipedrive.
1. Включение интеграции

Включение интеграции можно разбить на 2 этапа: Активация интеграции в личном кабинете Ringostat и Подключение интеграции на стороне Pipedrive

Активация интеграции в личном кабинете Ringostat

Для того, что бы включить интеграцию со стороны Ringostat необходимо авторизоваться в личном кабинете Ringostat с правами администратора, выбрать необходимый проект, если у вас их несколько, и перейти в раздел Интеграция -> Pipedrive и включить интеграцию.

Включение Интеграции c Pipedrive в Ringostat

После этих действий интеграция будет считаться включенной, но необходимо ее включить со стороны Pipedrive и настроить, о чем пойдет речь далее

Подключение интеграции на стороне Pipedrive

Для включения интеграции со стороны Pipedrive авторизуйтесь в нем с правами администратора и установить виджет из Marketplace
Для того, что бы найти данный виджет вы можете перейти по этой ссылке и нажмите на кнопку "Allow and Install". Вы также можете найти виджет через сам pipedrive небольшая инструкция как это сделать:

Как найти виджет Ringostat в Marketplace Pipedrive

Перейдите в настройки Pipedrive

Настройки Pipedrive

Нажмите на "Приложения и Интеграции"

Приложения и Интеграции Pipedrive

Нажмите на "Перейти в Marketplace"

Ссылка в Marketplace

В строке поиска напишите Ringostat и перейдите по найденному результату

Поиск Ringostat в Marketplace

Нажмите на кнопку "Install Now"

Ссылка на виджет

Нажмите на кнопку "Allow and Install"

Установка виджета

После этого вас перенаправит на страницу выбора проекта в нашем сервисе где нужно выбрать необходимый вам проект, если он не один и выполнить настройки интеграции

2. Настройка интеграции

Настройку интеграции необходимо начать с выбора языка интеграции, выбирайте тот язык, который используется у вас в pipedrive. Данный выбор влияет на то, на каком языке будут создаваться все сущности в pipedrive.
После выбора языка выберите то, что будет создаваться в CRM при звонках и как это должно у вас фиксироваться.

настройка интеграции

Если установлен чекпоинт “Учитывать завершенные сделки” и нет активной сделки — звонок будет добавлен в последнюю завершенную (выигранную или проигранную) сделку. В обратном случае (если не выбран чекпоинт “Учитывать завершенные сделки”) при звонке от клиента, по которому есть закрытая сделка, будет создана новая сделка. То есть эта отметка позволяет не создавать повторные сделки, если уже есть закрытая с данным контактом. Событие звонка будет записано в закрытую сделку.

настройка интеграции

2.1 Подключение ваших сотрудников к интеграции

Создание профилей для ваших сотрудников в Ringostat

Перед созданием профилей для сотрудников очень важно удостовериться в том, что у каждого сотрудника, который принимает звонки, есть свой номер телефона или SIP аккаунт. Только в этом случае интеграция будет работать корректно и CRM сможет верно закреплять сделку/задачу за менеджером, который принял звонок.
Сначала нужно создать профили для вашего сотрудника, у которого есть учетная запись Pipedrive, в личном кабинете Ringostat -> Настройки -> Сотрудники. Согласно этим настройкам, система будет отправлять данные всех звонков в CRM-систему и назначать сделки ответственным менеджерам по продажам.

Добавьте нового сотрудника, введя данные по примеру:

  • Код сотрудника — любой набор цифр, рекомендуем указывать значение как и “Внутренний номер”.
  • ФИО — фамилия имя и отчество сотрудника. Для того, что бы не запутаться мы рекомендуем называть сотрудников так, как они у вас подписаны в Pipedrive.
  • Email — почтовый адрес сотрудника. Он используется для открытия доступа к сервису для сотрудника. Если вам не нужен доступ к сервису для данного сотрудника, то можете указать несуществующий электронный адрес.
  • SIP логин — название сип-аккаунта, который будет создан и закреплен за данным сотрудником. Нужно указать логин без пробела и сразу после знака нижнего подчеркивания “_”, Если в проекте есть уже созданные SIP аккаунты, которые использует сотрудник, можно их подключить с помощью кнопки “Добавить SIP аккаунт”.
  • Пароль— придумываете пароль к создаваемому SIP-аккаунту. Пароль должен быть не менее 14-ти символов и содержать в себе Большие и маленикие буквы английского алфавита, цифры и спец символы.
  • Внутренний номер — внутренний номер сотрудника (стандартно 3 цифры, например 101 или 102).
  • Распределение неотвеченных звонков — этот параметр нужен для включения сотрудника в распределение неотвеченных звонков (рекомендуем ставить эту галочку).
  • Кнопка “Добавить номер” — с помощью нее добавляем тот номер телефона, который закреплен за этим сотрудником и участвует в схеме переадресации в проекте.
  • Кнопка “Добавить SIP аккаунт” — с помощью нее добавляем SIP аккаунт, который закреплен за этим сотрудником, и который участвует в схеме переадресации в проекте.

В значение “группа” ничего указывать не нужно, после сохранения система сама распределит номер группы.

Настройки сотрудников в интеграции

И последний шаг — активация автоматического назначение сделки ответственному пользователю в Pipedrive. Для этого нужно присвоить сотруднику в Ringostat нужного сотрудника из Pipedrive. В противном случае, все сделки будут автоматически назначены владельцу токена user-API (администратору из под чьей учетной записи настраивалась интеграция).

Чтобы получить идентификаторы пользователей в Pipedrive, нажмите кнопку « Получить данные из Pipedrive» которая находится в верхней части страницы.

Затем сопоставьте имя сотрудника созданного в нашем сервисе и пользователя Pipedrive, которому вы хотите распределить сделки.

Сопоставление сотрудников

Настроив все 2 пункта интеграции, обязательно нужно нажать кнопку “Сохранить”, которая находится в самом низу страницы настройки интеграции с Pipedrive в Ringostat.

обязательно сохранить изменения

2.2 Настройки настраиваемых полей

Вы можете отправлять в Pipedrive дополнительные данные о звонке (такие как utm-параметры и идентификатор клиента). Для получения необходимых параметров создайте и прикрепите к ним идентификаторы настраиваемых полей Pipedrive.

Создание собственных идентификаторов полей в Pipedrive.

Чтобы создать свои идентификаторы настраиваемых полей, перейдите в Pipedrive -> Настройки -> Настроить поля. Затем нажмите «Добавить поле»

Выберите формат «Текст» и введите соответствующее имя поля, потом нажмите кнопку “Сохранить”.

После того как вы сохраните данное поле, вы снова вернетесь в раздел настройки полей. Нужно выбрать только что созданное поле (нажав на его имя), и скопировать его API-ключ:

И вставив его в нужное поле Ringostat блока настройки полей:

В Pipedrive можно настроить показ данных полей в сделке, просто выбрав слово “Нет” (не отображать поля) или “Да” (отображать поля).

  1. utm_source
  2. utm_medium
  3. utm_campaign
  4. utm_term
  5. utm_content
  6. Google ID клиента

Не обязательно настраивать все поля которые доступны, вы можете настроить только нужные вам поля. Например, вы хотите отправлять только основные данные отслеживания звонков. В этом случае создайте поля для utm_source, utm_medium, utm_campaign и utm_term.

2.3 Настройка переадресации на ответственного менеджера в Pipedrive (не обязательно)

Ни для кого не секрет, что каждый владелец бизнеса старается максимально автоматизировать бизнес-процессы, увеличить эффективность работы отдела продаж, а также уменьшить время дозвона клиентов в его компанию.
Для решения данных вопросов, а также для удобства использования телефонии, мы рекомендуем настроить "Умную переадресацию звонков", которая позволит правильно распределить звонки между менеджерами и связать клиента с его менеджером в 1-ю очередь.

Принцип работы

Перед звонком менеджеру Ringostat отправит запрос, менеджер ответственный и за контакт, и за сделку. Это необходимо сделать так как текущая логика переводит вызов именно на ответственного за контакт. Данное решение было реализовано чтобы избежать ситуации, когда за одним контактом может быть закреплено несколько активных сделок. Так же из-за ограничений Pipedrive мы можем проверять только 1-й номер контакта. Если у контакта есть более 1-го номера, мы получим только первый.

Создание webhook номера

Для реализации умной схемы нужно использовать функционал " Webhook-номер переадресации".

Перейдите в раздел "Виртуальная АТС" –> "Webhook номер" и нажмите кнопку "Добавить Webhook номера переадресации".
Укажите произвольное имя, например "Умная переадресация"

Для доступа к настройкам webhook номера, нужно выбрать " Редактировать" и заполнить требуемые поля.

Настройка Webhook номера

  1. URL состоит из 2 составляющих:
    - адрес сервера: https://ringostat.com/api/getPipedriveAgent?token=
    - API ключ в настройках интеграции. Если у вас не отображается API ключ в разделе интеграции с Pipedrive, то можно использовать API ключ из любой настройки интеграции, он одинаков для всех интеграций, на пример из настроек интеграции с AmoCrm
  2. Метод отправки данных: GET
  3. Тип отправки данных: http
  4. Тип приема данных: json
  5. Поле номера переадресации (для json): receivers
  6. Таймаут в секундах: 30

Включение переадресации

  • в 1м блоке схемы нужно установить переадресацию на webhook номер;
  • во 2м блоке схемы - добавить SIP-аккаунты или номера менеджеров согласно стандартной логики распределения звонков;
  • рекомендуем добавить блок 3 и установить переадресацию на голосовую почту, чтобы звонок клиента не остался без ответа;

Детальнее по настройке схем переадресации, вы можете ознакомиться в нашей статье базы знаний


На этом настройка умной переадресации звонков – завершена!

Логика работы интеграции

Рассмотрим логику работы интеграции в разных ситуациях

Принят входящий звонок от нового клиента:

1. Автоматически создается сделка:

С UTM метками посещения сайта по звонку:

2. Автоматически создается контакт, организация, и к сделке добавляется задача с ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора:

3. Ответственным за сделку и контакт назначается сотрудник, который принял звонок.

Принят входящий звонок от существующего клиента:

1. Если звонок принял ответственный за сделку менеджер (Катерина), тогда в существующую сделку по этому контакту добавится выполненная задача с ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора.

2. Если звонок принял не ответственный за сделку менеджер (Катерина), тогда в сделке автоматически создается выполненная задача у принявшего звонок менеджера (Пяточкин Петя) с ссылкой на аудиозапись разговора:


Не принят входящий звонок:

1. Если не принят звонок от существующего клиента, будет автоматически создана задача о пропущенном звонке для ответственного менеджера.

2. При звонке от нового клиента будет создан контакт с номером телефона и сделка “Входящий лид” с задачей "Пропущенный звонок". Система распределяет новую сделку на менеджера, с аккаунта которого была включена интеграция с Ringostat (владелец токена user-API).

В сделке будут указаны UTM метки перехода и данные по звонку:

Исходящие звонки от менеджеров:

1. При исходящем звонке ответственного менеджера к существующему клиенту, в сделке по контакту добавится выполненная задача с ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора:

2. При исходящем звонке менеджера к новому клиенту, номера которого нет в контактах, сделка автоматически не создается. Нужно сначала добавить контакт и сделку, а потом совершать звонок.

Все звонки которые фиксируется через нашу интеграцию содержат в себе дополнительную информацией о звонке в задаче.

Задача с принятым звонком

  1. Call record - Ссылка на запись разговора
  2. Call status - Статус звонка
  3. Waiting time - Время ожидания ответа на звонок
  4. Call length - Длительность звонка
  5. CallerID - номер клиента с которого он звонил
  6. DestinationID - подменный номер на который позвонил клиент
  7. Connected With - с какого номера или sip аккаунта ответили на звонок

Была ли статья полезной?