Интеграция с amoCRM

amoCRM - это облачная CRM система управления клиентами. Другими словами, это полный набор инструментов, которые раскроют потенциал вашего отдела продаж и повысят его эффективность.

Система не требует установки или настройки, намного функциональнее Excel и заметно удобнее чем дорогие, и сложные аналоги.

Более детально ознакомиться с данной системой, вы можете на официальном сайте amoCRM

Возможности интеграции

Как правило, в компаниях, которые не используют технологии автоматизации бизнесс-процессов, менеджеры отдела продаж перегружены рутинной работой и как следствие, менее сконцентрированы на звонках и диалоге с клиентом.
Интеграция Ringostat и amoCRM – решает многие болезненные вопросы любого руководителя, автоматизирует телефонию и бизнес-процессы внутри отделов продаж/маркетинга.

  • Используя Ringostat и amoCRM, вы увидите что, ваша аналитика будет полной - от момента посещения клиентом вашего ресурса (просмотр рекламы и т. д) и до момента продажи.
  • Вы сможете увидеть как продвигаются сделки, на каком этапе они срываются — все это будет охваченным.
  • Вы увидите, какая реклама вызывает звонки, а на какую зря тратится бюджет.
  • Не понадобится дополнительное время, чтобы после разговора с клиентом переносить контакты, ставить задачи и т. д.
  • Возможность включения умной переадресации звонка на менеджера за которым закреплена открытая сделка.
  • Создание сделок и лидов во время ответа и так же возможность работать в сделке во время разговора.
  • Возможность автоматического создания новых сделок в “неразобранном” для последующего распределения по менеджерам отдела продаж.

Интеграция позволяет связать и выстроить в одну цепочку все процессы продажи, автоматизировать работу менеджеров освободив их от постановки задач, создания сделок, добавления контактов и заполнения информации о посетителе вашего сайта, который позвонил.
Как следствие, менеджеры будут работать эффективнее и концентрировать всё своё внимание на клиенте, который обратился.

Используя расширение  Ringostat Smart Phone с данной интеграцией у вас появляется возможность видеть данные о звонящем, которые подтягиваются из СРМ-системы (включая ссылку для перехода в контакт или сделку), а также историю его переходов.

Во время звонка у менеджера есть возможность перейти в сделку или контакт в СРМ для того, чтобы оставить комментарий о клиенте во время звонка прямо в сделке.

Как работает интеграция:
  • Юрий замечает вашу онлайн-рекламу и переходит на ваш сайт.
  • Там он видит номер телефона на привычном месте. Но это не ваш обычный номер, а специальный, который Ringostat выдал Юрию автоматически.
  • Он звонит, а в журнале звонков записывается детальная информация о звонке, включая рекламный источник и номер Юрия.
  • Эти данные передаются в CRM.
  • По факту звонка или во время звонка создается карточка контакта, сделка и задача — ведь Юрий позвонил вам в первый раз.
  • В зависимости от стадии переговоров и настроек интеграции сделка отображается в общей воронке продаж предприятия или же в разделе “Неразобранное” (раздел "Сделка", вкладка "Воронка").
  • В разделе "Аналитика" можно анализировать продажи, смотреть сводные отчеты по сотрудникам, видеть полный список событий.
  • Или можно передать данные в Google Analytics и анализировать продажи по звонкам уже там.
  • В разделе “Аналитика” в amoCRM возможно просматривать статистику по звонкам, обработанным сотрудниками.
Настройка интеграции

Перед началом настройки нужно определить сотрудников, которые имеют аккаунт в amo, участвуют в обработке входящих звонков и будут включены в интеграцию.

Добавление сотрудника в ЛК Ringostat

В ЛК Ringostat, перейдите в раздел " Настройки" на страницу "Сотрудники" и нажмите "Добавить нового сотрудника"

После нажатия на кнопку будет выполнен переход на страницу добавления сотрудника. Нужно заполнить форму с данными сотрудника.

Описание полей формы создания сотрудника
Код сотрудника Внутренний код сотрудника в Ringostat
рекомендуем, указывать такое же значение как и "Внутренний номер"
ФИО Фамилия / Имя сотрудника
Email почтовый ящик, на который будут выданы права доступа в ЛК Ringostat
SIP логин логин SIP аккаунта, который будет закреплён за сотрудником и использован на совершения или приёма звонков
Пароль пароль для регистрации SIP-аккаунта
Внутренний номер внутренний номер SIP-аккаунта, на который можно позвонить в рамках SIP-телефонии
Распределение неотвеченных звонков оставьте настроку не активной, т.к. пропущенные звонки распределяются на Старшего менеджера
Кнопка "Добавить номер" позволяет закрепить за менеджером номер телефона, на котором он принимает звонки
Кнопка "Добавить SIP аккаунт" позволяет закрепить за менеджером SIP-аккаунт(из другого проекта или сторонней ВАТС), на котором он принимает звонки

После создания всех сотрудников, можно приступить к включению и настройке интеграции.

Настройка интеграции должна быть выполнена из-под аккаунта пользователя amoCRM с правами уровня "Администратор" или владельца проекта.
Создание сделок и контактов, постановка задач и добавление ответственного - будет выполняться от имени пользователя, из-под аккаунта которого была включена интеграция.

Включение интеграции в amoCRM

Включение интеграции необходимо производить в настройках проекта в Рингостате.

1. Вначале сохраните следующие данные для включения интеграции:

  • адрес портала в amoCRM (начало ссылки/домен вашего аккаунта в amoCRM)
  • имейл аккаунта в amoCRM с правами администратора
  • API-ключ, который необходимо скопировать из настроек amoCRM

2. Переходите в настройки интеграции СРМ в раздел “Интеграции” - “AmoCRM 2.0”. Введите ранее сохранённые данные и нажмите на “Активировать интеграцию”.

3. После активации интеграции необходимо также закрепить профили сотрудников в Рингостате с аккаунтами в amoCRM.

4. И настраиваем дополнительные параметры, которые хотели бы получать в СРМ из Ringostat. Например, roistat visitID.

5. После того, как закрепили сотрудников и добавили нужные параметры, настройте матрицу интеграции, на основе которой будут создаваться лиды, сделки и задачи по звонкам (варианты настроек матрицы описаны в разделе ниже).

Настройка логики работы интеграции

Вот несколько примеров матриц, которые возможно использовать.

Вариант 1 (рекомендуемый)

Если вы работаете в разделе “Неразобранное”:

Как работает этот вариант настройки:

1. Входящий отвеченный звонок:

Заявка по звонку от новых клиентов будет создана в момент ответа со стороны менеджера на входящий звонок.

Заявка будет создана на старшего менеджера с возможностью принять её для других менеджеров.

После того, как менеджер принимает заявку на себя по завершению звонка, контакт и сделка крепятся за ним.

При повторном входящем отвеченном звонке от клиента, у которого уже есть контакт и сделка, будет создана запись о звонке с возможностью её послушать.

2. После пропущенного входящего звонка:

Будет создана заявка по звонку также в разделе “Неразобранное”.

Заявка крепится на старшего менеджера с возможностью принять остальными сотрудниками.

После принятия заявки менеджером, создаётся контакт и сделка, которые крепятся за принявшим заявку менеджером.

Так же по звонку будет создана задача на менеджера для обработки пропущенного звонка.

При повторном пропущенном звонке от клиента, для которого уже были ранее созданы контакт и сделка, будет создана запись о пропущенном звонке и задача на ответственного менеджера для связи с клиентом.

3. После исходящего отвеченного звонка:

Будет создана запись о звонке с возможностью прослушать разговор.

4. В случае, если звонок принят неизвестным менеджером (на номер или сип-аккаунт, которые не закреплены ни за одним из менеджеров в настройках “Сотрудники”), заявка или лид и сделка будут созданы на Старшего менеджера, для дальнейшего их распределения на менеджеров.

Также будет создана задача на Старшего менеджера о том, что звонок принял неизвестный сотрудник.

Если вы не используете раздел “Неразобранное”:

1. Входящий отвеченный звонок от нового клиента:

Будут созданы лиды и сделки в момент ответа от менеджера. Лид и сделка будут закреплены за менеджером, который ответил на звонок. По завершению разговора в сделку и контакт закрепится запись разговора.

При повторном входящем отвеченном звонке от клиента, у которого уже есть контакт и сделка, будет создана запись о звонке с возможностью её послушать.

2. Пропущенный входящий звонок от нового клиента:

Будут созданы лиды и сделка также в разделе “Первичный контакт” и закреплены за Старшим менеджером, который впоследствии распределит звонок на одного из менеджеров для его обработки. На менеджера также будет создана задача по пропущенному звонку, чтобы менеджер связался с клиентом.

При повторном пропущенном звонке от клиента, для которого уже были ранее созданы контакт и сделка, будет создана запись о пропущенном звонке и задача на ответственного менеджера для связи с клиентом.

3. Звонок принят неизвестным менеджером (на номер или сип-аккаунт, которые не закреплены ни за одним из менеджеров в настройках “Сотрудники”):

Лид и сделка будут созданы на Старшего менеджера, для дальнейшего их распределения на менеджеров. Также будет создана задача на Старшего менеджера о том, что звонок принял неизвестный сотрудник.

Вариант 2
Если вы работаете в разделе “Неразобранное”:

1. Входящие отвеченные звонки от новых клиентов:

Будут созданы заявки в момент ответа со стороны менеджера для входящего звонка.

После того, как менеджер примет заявку на себя, будут созданы контакт и сделка, которые закрепятся за этим менеджером.

При повторном звонке от существующего клиента будет создана запись о звонке с возможностью послушать разговор и выполненная задача на ответственного по сделке менеджера.

2. Пропущенный входящий звонок:

Будет создана заявка также в разделе “Неразобранное”. Где менеджер сможет забрать заявку на себя или же её может распределить Старший менеджер. После того, как заявка будет распределена, будут созданы контакт и сделка, которые будут закреплены за ответственным менеджером.

При повторном пропущенном звонке от существующего клиента будет создана запись о звонке и задача на ответственного по сделке менеджера для обработки пропущенного звонка.

Если вы не используете раздел “Неразобранное”:

1. Входящие отвеченные звонки от новых клиентов:

Будут созданы лиды и сделки в момент ответа от менеджера. Лид и сделка будут закреплены за менеджером, который ответил на звонок.Так же будет создана завершённая задача по звонку на ответственного менеджера.

2. Входящий пропущенный звонок от нового клиента:

Будут созданы лиды и сделка также в разделе “Первичный контакт” и закреплены за Старшим менеджером, который впоследствии распределит звонок на одного из менеджеров для его обработки. На менеджера также будет создана задача по пропущенному звонку для обработки.

 

3. После пропущенного повторного входящего звонка:

Будет создана задача на ответственного по сделке менеджера, чтобы он связался с клиентом по пропущенному звонку.

4. После входящего повторного звонка от клиента, который принял не ответственный по сделке менеджер, будет создана завершённая задача на менеджера, что принял звонок с записью разговора.

5. После входящего звонка, принятого Ответственным менеджером, создастся выполненная задача по принятому звонку с записью разговора.

6. После отвеченного исходящего звонка от ответственного менеджера по сделке создастся завершённая задача по звонку с записью разговора.

7. После успешного исходящего звонка от не ответственного по сделке менеджера будет создана завершённая задача по звонку с записью разговора.

8. В случае, если звонок принят не известным менеджером (на номер или сип-аккаунт, которые не закреплены ни за одним из менеджеров в настройках “Сотрудники”), заявка или лид и сделка будут созданы на Старшего менеджера, для дальнейшего их распределения на менеджеров.

 

Также будет создана задача на Старшего менеджера о том, что звонок принял неизвестный сотрудник.

Вариант 3

Данный вариант настройки матрицы вам подойдет в том случае, если все сущности в СРМ создаёт интеграция вашей телефонии (АТС) и в них необходимо добавлять только данные по переходам посетителей (информацию об источнике звонка). 

Была ли статья полезной?